починається підземний хід, але Суок не встигає услід за Просперо і схоплена гвардійцями.
На наступний день відбудеться суд над Суок. Щоб спадкоємець Тутті випадково не втрутився і не засмутив їх плани, за наказом Толстяков його тимчасово присипляють. Суок не відповідає на запитання і взагалі ніяк не реагує на те, що відбувається. Розгнівані Товстуни вирішують віддати її на розтерзання тиграм. Випущені з клітки тигри, побачивши жертву, спочатку кидаються до неї, але потім несподівано байдуже відвертаються.Виявляється, це зовсім не Суок, а та сама зіпсована лялька, яку бунтівні гвардійці відібрали у знайшов її вчителя танців Раздватріса. Справжню Суок заховали в шафу, підмінивши лялькою.
Тим часом вже звучать постріли і рвуться снаряди, повсталий народ під проводом зброяра Просперо і гімнаста Тібул штурмує Палац.
Влада Толстяков приходить кінець. А на тій дощечці, яку вручив відважної Суок вмираючий творець ляльки, він розкрив їй важливу таємницю: вона сестра Тутті, у чотири роки викрадена разом з ним за наказом Толстяков і потім розлучена з братом. Тутті залишили в Палаці, а дівчинку віддали бродячому цирку в обмін на папугу рідкісної породи з довгою червоною бородою.