Санчо передав Дон Кіхоту, що Дульсінея закликає його до себе, але той відповів, що не постане перед нею, поки не зробить подвигів, «милості її гідних». Доротея викликалася допомогти виманити Дон Кіхота з лісу і, назвавшись принцесою Мікоміконським, сказала, що прибула з далекої країни, до якої дійшов слух про славного лицаря Дон Кіхота, щоб просити його заступництва. Дон Кіхот не міг відмовити пані і відправився в Мікомікону. Назустріч їм попався подорожній на віслюку - це був Хінес де Пасамонте, каторжник, якого звільнив Дон Кіхот і який вкрав у Санчо осла.Санчо забрав собі осла, і все привітали його з цією удачею. Біля джерела вони побачили хлопчика - того самого пастушка, за якого нещодавно заступився Дон Кіхот. Пастушок розповів, що заступництво ідальго йому вийшло боком, і проклинав на чому світ стоїть усіх мандрівних лицарів, чим привів Дон Кіхота в лють і збентеження.
Діставшись до того самого заїжджого двору, де Санчо підкидали на ковдрі, подорожні зупинилися на нічліг. Вночі з комори, де відпочивав Дон Кіхот, вибіг переляканий Санчо Панса: Дон Кіхот уві сні бився з ворогами і розмахував мечем на всі боки. Над його узголів'ям висіли бурдюки з вином, і він, прийнявши їх за велетнів, пропоров їх і залив все вином, яке Санчо з переляку прийняв за кров. До заїжджого двору під'їхала ще одна компанія: дама в масці і кілька чоловіків. Цікавий священик спробував розпитати слугу про те, хто ці люди, але слуга і сам не знав, він сказав тільки, що дама, судячи з одягу, черниця або збирається в монастир, але, видно, не по своїй волі, і вона зітхала і плакала всю дорогу. Виявилося, що це Лусінда, яка вирішила піти в монастир, раз не може з'єднатися зі своїм чоловіком Кардену, але Фернандо викрав її звідти. Побачивши дона Фернандо, Доротея кинулася йому в ноги і почала благати його повернутися до неї. Він відгукнувся на її благання, Лусінда ж раділа, возз'єднавшись з Кардену, і лише Санчо засмучувався, бо вважав Доротею принцесою Мікоміконським і сподівався, що вона обсипле його пана милостями і йому теж дещо перепаде. Дон Кіхот вважав, що все владналося завдяки тому, що він переміг велетня, а коли йому розповіли про продірявлене бурдюки, назвав це чарами злого чарівника. Священик і цирульник розповіли всім про божевілля Дон Кіхота, і Доротея з Фернандо вирішили не кидати його, а доставити в село, до якої залишалося не більше двох днів шляху. Доротея сказала Дон Кіхоту, що щастям своїм вона зобов'язана йому, і продовжувала грати розпочату роль. До заїжджого двору під'їхали чоловік і жінка-маврітанка, Чоловік виявився капітаном від інфантерії, що потрапили в полон під час битви при Лепанто. Прекрасна маврітанка допомогла йому втекти і хотіла хреститися і стати його дружиною. Слідом за ними з'явився суддя з дочкою, що виявився рідним братом капітана і несказанно зрадів, що капітан, від якої довго не було