На заїжджий двір прибув інший цирульник, той самий, у якого Дон Кіхот відняв «шолом Мамбріна», і став вимагати повернення свого тазу. Почалася перестрілка, і священик потихеньку віддав йому за таз вісім реалів, щоб її припинити. Між тим один з трапилися на заїжджому дворі стражників дізнався Дон Кіхота за прикметами, бо його розшукували як злочинця за те, що він звільнив каторжників, і священику коштувало великої праці переконати стражників не заарештовувати Дон Кіхота, оскільки той не при своєму розумі. Священик і цирульник змайстрували з ласий щось на кшталт зручною клітини і змовилися з однією людиною, який їхав мимо на волах, що він відвезе Дон Кіхота в рідне село. Але потім вони випустили Дон Кіхота з клітки під чесне слово, і він намагався відібрати у тих, хто молиться статую непорочної діви, вважаючи її знатної сеньйорою, яка потребує захисту.Нарешті Дон Кіхот прибув додому, де ключниця і племінниця поклали його в ліжко і стали за ним доглядати, а Санчо пішов до дружини, якій пообіцяв, що наступного разу він вже неодмінно повернеться графом або губернатором острова, причому не якого-небудь зубожілого, а найкращого.

Після того як ключниця і племінниця цілий місяць виходжували Дон Кіхота, священик і цирульник вирішили його відвідати. Промови його були розумними, і вони подумали, що божевілля його минуло, але як тільки розмова віддалено торкнувся лицарства, стало ясно, що Дон Кіхот невиліковно хворий. Санчо також відвідав Дон Кіхота і розповів йому, що з Саламанки повернувся син їх сусіда бакалавр Самсон Карраско , який сказав, що вийшла в світ історія Дон Кіхота, написана Сідом Ахметом Бенінхалі, де описані всі пригоди його і Санчо Панси. Дон Кіхот запросив до себе Самсона Карраско і розпитав його про книгу. Бакалавр перерахував всі її переваги і недоліки і розповів, що нею зачитуються всі від малого до великого, особливо ж її люблять слуги. Дон Кіхот і Санчо Панса вирішили відправитися в нову подорож і через кілька днів потайки виїхали з села. Самсон проводив їх і просив Дон Кіхота повідомляти про всі свої успіхи і невдачі. Дон Кіхот за порадою Самсона попрямував до Сарагоси, де повинен був відбутися лицарський турнір, але перш вирішив заїхати в Тобосо, щоб отримати благословення Дульсінеї. Прибувши в Тобосо, Дон Кіхот став питати у Санчо, де палац Дульсінеї, але Санчо не міг відшукати його в темряві. Він думав, що Дон Кіхот знає це сам, але Дон Кіхот пояснив йому, що ніколи не бачив не тільки палацу Дульсінеї, але і її саму, бо закохався в неї з чуток. Санчо відповів, що бачив її і привіз відповідь на лист Дон Кіхота теж по чуткам. Щоб обман не сплив, Санчо постарався якомога швидше відвезти свого пана з Тобосо і вмовив його почекати в лісі, поки він, Санчо, з'їздить до міста поговорити з Дульсинея. Він зрозумів, що раз Дон Кіхот ніколи не бачив Дульсінею, то можна видати за неї будь-яку жінку і, побачивши трьох селянок на ослицях, сказав Дон Кіхоту, що до нього їде Дульсінея з придворними дамами. Дон Кіхот і Санчо впали перед однією з селянок на коліна, селянка ж грубо на них прикрикнула. Дон Кіхот побачив у всій цій історії чаклунство злого чарівника і був вельми засмучений, що замість красуні сеньйори побачив селянку-поганулю.

У лісі Дон Кіхот і Санчо зустріли закоханого в Касильда Вандальское Лицаря Дзеркал, який хвалився, що переміг самого Дон Кіхота. Дон Кіхот обурився і викликав Лицаря Дзеркал на поєдинок, за умовами якого переможений повинен був здатися на милість переможця. Не встиг Лицар Дзеркал приготуватися до бою, як Дон Кіхот уже напав на нього і мало не вбив, але зброєносець Лицаря Дзеркал заволав, що його пан - не хто інший, як Самсон Карраско, який сподівався таким хитромудрим способом повернути Дон Кіхота додому. Але на жаль, Самсон був переможений, і Дон Кіхот, впевнений, що злі чарівники замінили вигляд Лицаря Дзеркал виглядом Самсона Карраско, знову рушив по дорозі в Сарагосу. В дорозі його наздогнав Дьего де Міранда, і два ідальго поїхали разом. Назустріч їм їхала візок, у якому везли левів. Дон Кіхот зажадав, щоб клітку з величезним левом відкрили, і зібрався порубати його на шматки. Переляканий сторож відкрив клітку, але лев не вийшов з неї, безстрашний ж Дон Кіхот відтепер став іменувати себе Лицарем Львів. Погостювавши у дона Дьего, Дон Кіхот продовжував шлях і прибув до села, де святкували весілля Китер Прекрасної і Камачо Багатого. Перед вінчанням до Китер підійшов Басіле Бідний, сусід Китер, з дитинства закоханий у неї, і у всіх на очах пронизав собі груди мечем. Він погоджувався висповідатися перед смертю, тільки якщо священик обвінчає його з Китер і він помре її чоловіком. Всі умовляли Китер зглянутися над страждальцем - адже він ось-ось випустить