А Анджей, переодягнувшись бідним шляхтичем і називаючись тепер Бабінічем, їде зі своїми людьми через всю зайняту і розорену шведами Польщу до короля Яна Казимира - кров'ю спокутувати свої гріхи. Страждання зганьбленої вітчизни, занапащене чварами і свавіллям шляхти, розривають юнакові серце. «Шведський цей потоп - кара Господня! - Проголошує старий Лущевська, маєток якого Кміціц врятував від розбійників. - У Ченстохову треба йти, в святу обитель!» І великий грішник Кміціц відправляється в Ченстохову, в Ясногорської монастир.

У придорожньому шинку Кміціц випадково чує, як складається на службі у ворога чех Вжещовіч заявляє, що Ясногорської монастир скоро займуть і пограбують шведи. Кміціц поспішає в Ченстохову, падає на коліна перед чудотворною іконою - і серце його наповнюється радістю і надією. Він розповідає про задуми шведів настоятелю монастиря, ксьондза Кордецкому.Поляки не потерплять осквернення святині, схаменуться і виженуть ворога! - Вигукує цей святий чоловік. Він відпускає Кміціцу гріхи, і щасливий Анджей, упокоривши свою гординю, героїчно б'ється з облог монастир ворогом. Який Був в обитель на переговори зрадник Кукліновскій - нахаба, самодур, бандит і розпусник - переманює Кміціца до шведів і отримує за це міцну ляпаса і стусан під зад. Незабаром Кміціц, здійснивши відчайдушну вилазку, підриває саму потужну шведську гармату. Цим він рятує монастир, але сам, оглушений, потрапляє в руки ворога. Кукліновскій, горя жагою помсти, катує бранця вогнем, але Анджея відбивають Кемлічі. Прикінчивши зрадника, Кміціц з Кемлічамі відправляються в Сілезію, до Яна Казимира.

Зневірені шведи з ганьбою йдуть з Ченстохови. Вони нарешті зрозуміли: ксьондз Кордецкій повстав, як пророк, щоб пробудити сплячих і «світоч запалити в пітьмі». І по всій Речі Посполитої починають поляки громити ворога.

Кміціц, полюбився королю - величного людині з нескінченно добрим, змученим обличчям, супроводжує Яна Казимира з вигнання на батьківщину. Багато хто не довіряють Анджею, але завдяки його передбачливості і відвагу маленькому загону короля вдається з'єднатися з військами коронного маршала Любомирського. Тяжко поранений Анджей, всією душею відданий королю і грудьми затулив його в карпатському міжгір'ї, де натрапили поляки на шведів, відкриває Яну Казимиру своє справжнє ім'я. Той розуміє: Богуслав Радзивілл, який написав йому, що якийсь Кміціц поклявся вбити государя, з помсти оббрехав Анджея. Король пробачає своєму доблесному лицарю всі старі гріхи і обіцяє заступитися за нього перед Оленькою.

Посивілий, змучений і принижений Януш Радзивілл, кинутий шведами і Богуславом, вмирає в обложеній фортеці Володиєвський Тикоцін. Взявши її, пан Міхал відправляється зі своїми людьми до Львова, де король остаточно мирить маленького лицаря з Кміціцем. А той просить Яна Казимира дати йому невеликий загін ординців, який надіслав кримський хан, що йде полякам на підмогу; незабаром Анджей виступає з татарами назустріч військам Богуслава.

Заїхавши ненадовго в Замості, Анджей зустрічає там Анус Борзобогатого-Красенскую, стару любов пана Міхала, чарівну маленьку чорнооку кокетку, вихованку княгині Грізельди, вдови Єремії Вишневецького і сестри господаря замку, Яна Замойського. Полонений, як і всі навколо, анус, Замойський просить Кміціца відвезти її до Сапіги, щоб той допоміг дівчині вступити у спадок маєтками, які заповідав їй покійних наречений Подбіпятка. Насправді ж Замойський задумав по дорозі викрасти Анус, бо не вирішується домагатися її в замку, боячись суворої сестри своєї Грізельди. Але Кміціц, з легкістю розгадавши ці задуми, не віддає Анус людям Замойського. Ануся захоплено дивиться на свого рятівника; Анджей ж бореться з болісним спокусою - але відданість Оленьці перемагає всі спокуси.

Нарешті він привозить анусу до Сапіги, після чого обрушується на війська Богуслава, здійснюючи з маленьким своїм загоном великі подвиги. Диявол, сущий диявол! - Захоплюються Анджеєм литвини, простив йому всі колишні гріхи.

Але незабаром в руки Богуслава потрапляє Ануся, до якої він, втім, ставиться з великою пошаною, не бажаючи сваритися з княгинею Гризельдой. А потім люди Богуслава хапають ротмістра Сороку, і Кміціц впадає в стан ворога визволяти свого вірного слугу. Зламавши гординю, падає Анджей Богуславу в ноги, а той, впиваючись приниженням Кміціца, велить посадити Сороку на палю у Анджея на очах. Але Кміціц, збунтувався солдатів, яких теж привели дивитися на страту, повертається до Сапіги з загоном перебіжчиків і врятованим Сорокою.

Армія Сапєги громить Богуслава. Сам він іде від погоні, рубанув Кміціца мечем по голові. Відлежавшись, Кміціц поспішає з ординцями під Варшаву, на допомогу королю. «Приватні справи в сторону! За вітчизну хочу я битися », - вигукує юнак.

Під час штурму Варшави, в якій засіли шведи, здійснює Кміціц безприкладні подвиги, приводячи в захоплення шляхту і короля. Від полоненого офіцера, молодого золотоволосого красеня шотландця Кетлінга Анджей дізнається: Богуслав відвіз Оленьку в Таурогі, що в чотирьох милях від Тільзіта. І Кміціц відправляється громити ворога в Пруссію і Литву.

А Оленька нудиться в Таурогах. Вона не може забути зрадника Кміціца, хоча і глибоко зневажає його. Блискучий Богуслав всіма силами намагається спокусити дівчину; нарешті, збожеволівши від пристрасті, він просить руки Оленьки, вирішивши влаштувати фіктивну весілля. Але дівчина навідріз відмовляється стати його дружиною, а коли він кидається на неї, вона стрибає в палаючий камін. Витягнувши його звідти в тліючому плаття, Богуслав падає в судомах. Закоханий в Оленьку Кетлінг, що складається на службі у Богуслава, усіма силами захищає дівчину, але відмовляється допомогти їй бігти: благородний шотландець вважає, що це - зрада присяги. Богуслав їде до військ, а в Таурогі привозять Анус Борзобогатого. Вона зводить з розуму всіх офіцерів, а відданий слуга і друг Богуслава - красень, нахаба, головоріз