повернувся його брат Джон, покинув їх одним з перших і до цих пір не повертався. Джон розповідає про те, що він подорожував далі всіх і проник майже в центр галактики. Йому важко розповідати про те, з чим він там стикнувся, оскільки в мові людей просто немає слів для позначення цього поняття. Умовно він називає те, що він відчув, Принципом. Він підібрався до нього так близько, як тільки міг витримати його мозок, бо від Принципу віє злом, але насправді це не зло, а нелюдське байдужість. У нього немає ні єдиного почуття, ні єдиного спонукання або мети, немає розумового процесу, який міг би бути прирівняний до діяльності людського мозку. У порівнянні з ним павук є кровною братом людини, і його розум знаходиться на одному рівні з людським. Однак цей Принцип знає все, що тільки можна знати, і знання це леденяще вірно. Воно виражається в настільки заплутаною термінології, що люди ніколи не змогли б навіть приблизно зрозуміти самий найпростіший з термінів. Джон називає це знання нелюдським, бо спроможність ніколи не помилятися, бути завжди зовсім правим і робить його таким.
На зворотному шляху до Землі Джон випадково потрапив на одну з тих планет, куди була п'ять тисяч років тому перенесена вся людська раса. Джон зміг дізнатися, що всього таких планет три, вони знаходяться недалеко один від одного і між ними налагоджено регулярне сполучення. За п'ять тисячоліть люди зуміли добитися небувалого розвитку техніки. Не так давно вони змогли визначити та місцезнаходження Землі, своєї втраченої батьківщини, і рік тому вислали туди розвідувальний корабель. У найближчі дні він повинен досягти своєї мети. Джейсона турбує майбутнє індіанських племен, які, як і багато тисячоліть тому, можуть бути загнані в резервації.Його хвилює також, що стане з роботами, як поставляться до них Люди і як сприймуть повернення Людей самі роботи.
Тисячі роботів, не зайняті в обслуговуванні Джейсона і Марти, вже кілька століть зводять якесь споруда, про призначення якого людям невідомо. На наступний день після розмови з Джоном Джейсон, Червоний Вогонь і кілька індіанців пливуть по річці до цієї споруди. Зустрів їх робот, Стенлі, показує їм творіння роботів, яке вони називають Проектом. Це величезний біолого-механічний комп'ютер або, точніше, робот розміром з багатоповерховий будинок, який приймає команди десь з центру галактики і керує діяльністю створили його роботів. На думку Стенлі, більшість його побратимів вже не захочуть служити людям, оскільки навчилися служити собі. Джейсон розуміє необхідність розвитку їх співтовариства з ними самими обраним шляхом, і тому, коли прилітає розвідувальна експедиція, надіслана з космічного корабля Людей, він намагається переконати у правильності своєї точки зору прилетіли в модулі Гаррісона і Рейнолдс. Ті бажають, щоб Джейсон і Марта навчили їх телепортації, проте Джейсон переконує їх у тому, що ця здатність не може стати надбанням технологічної цивілізації, їй неможливо навчити.Якщо Люди відмовляться від своєї техніки, то, можливо, через пару тисяч років ця здатність у них і відкриється. На додаток до доводів Джейсона Стенлі приносить експедиції наказ, отриманий Проектом від Принципу і який говорить, що Земля є частиною експерименту і втручання в хід її розвитку заборонено. Новоприбулим доводиться підкоритися.
У той же день Девід Хант, зустрівши в лісі червоподібного прибульця і почувши його німий крик болю, скориставшись своїми нещодавно виявленими здібностями, виліковує його. А Вечірня Зірка в ту ж мить вперше відчуває в собі загальні знання про все, що відбувається в світі.
Побачивши біля модуля Чорного Ходун, Девід знаходить в собі мужність не втікати від нього і силою волі примушує його зникнути, подібно до того як вбивав одним поглядом ведмедів.
На думку Джейсона, Девід дав інопланетянинові душу, бо душа, на його погляд, - це не що інше, як стан розуму. Езекія ж, глибоко стурбований, міркує над словами Джейсона і жене від себе геть думки про інопланетянина і його душі. Він сам завжди вважав гординею і святотатством навіть імовірність того, що і в ньому може коли-небудь зародитися душа. Він ніколи не допустить і думки про те, що Принцип може бути тим самим Богом, який завжди бачився йому в образі доброго старого джентльмена з довгою сивою бородою.