У цю хвилину з поліцейської частини є підлеглий Расплюєва мушкатер Качала з паперами, з яких випливає, що надвірний радник Сила Силич Копилов помер. Ба! Расплюев тепер у повній розгубленості, ні - в жаху! Копилов помер ... Тарелкін помер ... А хто ж тоді цей фантастичний пан, який по паспорту Копилов, а виглядом Тарелкін?!

І ось тут Варравін, що продовжує грати роль радістю капітана, бере ситуацію в свої руки. Він вселяє Расплюєва, що перед ним вовкулак, перевертень! Його треба скручувати мотузками, тягнути в поліцейську частину і саджати в «секрет», тобто в карцер.

Тепер вже для Варравіна все йде як по маслу. Зв'язаний Тарелкін сидить у «секрет». Расплюев натхненно доповідає приватному приставу Оху, що «на квартирі померлого Тарєлкіна і померлого Копилова» він узяв перевертня. Справа серйозна. Пристав поривається доповісти про нього по начальству. Як раптом є Варравін - вже у своєму власному вигляді. «Вникнувши» у справу, він оголошує, що воно архісерьезное - «надприродне». За його розслідування напевно будуть дані чини та ордени! А якщо доповісти начальству, воно спустить свого слідчого - всі почесті дістануться чужинцю. Краще розкручувати справу самим. Перевертня ж для якнайшвидшої розкрутки справи слід катувати спрагою, зовсім не давати йому води: від цього перевертні не вмирають, а тільки приходять у «сильне ловлення».

Стараннями Варравіна головним слідчим у справі про оборотнічества призначається Расплюев. Допомагає йому Ох, мушкатери Качала і хитався.

І справа розкручується на повну котушку!

Заарештовується, б'ються, допитується, садиться в «секретну» або обкладається даниною кожен, хто потрапляє під руку - від двірника і прачки до купця і поміщика, У страху перед слідчими свідки дають будь-які необхідні свідчення. Та й як не давати! Справа ж бо вже не просто «надприродне». Справа - державної ваги! Головний перевертень, змучений спрагою, щиросердно показує, що перевертнів - «ціла партія». Його спільники - «весь Петербург і вся Москва». Та що там! Расплюев «такої думки», що оборотнічества схильне «все наше отєчєство». А тому «слід постановити правилом: Кожного піддавати арешту», будь-якого «підозрювати» і «хапати»!! «Все наше! - Регочучи, волають Расплюев і Ох. - Всю Росію зажадаємо ».

Але потрібно, по суті, один тільки Тарелкін. Коли «перевертень» від катування жагою доходить вже до передсмертного «томління», є Варравін. Допит тепер веде він.

Він наказує Качали принести до «секретну» стаканчик проточної води і, тримаючи його перед очима підслідного, смачно розхвалює вміст - ах, до чого ж хороша водиця! Тарелкін може випити її прямо зараз! Але тільки в тому випадку, якщо поверне Варравіну його секретні папери. Тарелкін їх віддає. Справу зроблено. Чиновник знову всіх обіграв. Тарелкін залишається тільки благати Варравіна видати йому хоча б паспорт Копилова - жити-то без паспорта неможливо! Отримавши формуляр і атестати Копилова, Тарелкін дякує начальника - «батька рідного» - за милість і забирається геть.