Адвокат каже Доньки, що тепер вона майже все бачила, крім самого жахливого. Найжахливіше - це вічне повторення і повернення. Він закликає Дочка повернутися до своїх обов'язків. Обов'язки - це все, що вона не хоче, але повинна робити. Донька питає, чи не існує приємних обов'язків? Адвокат пояснює, що обов'язки стають приємними, коли виконані. Дочка розуміє, що обов'язки - це все, що неприємно, і хоче дізнатися, що ж тоді приємне. Адвокат пояснює їй, що найприємніше - це гріх, але гріх карний, і після приємно проведеного дня або вечора людина мучиться докорами совісті. Дочка зітхає: нелегко бути людиною. Вона хоче назад на небеса, але спочатку необхідно відкрити двері і дізнатися таємницю. Адвокат каже, що їй доведеться повернутися в колишню колію, пройти весь шлях назад і пережити заново весь кошмарний процес повторення, відтворення, переспіви, повтори ... Дочка готова, але спочатку вона хоче піти у пустельний край, щоб знайти себе. Вона чує гучні стогони бідолах з Протоки Сорому і хоче звільнити їх. Адвокат розповідає, що одного разу з'явився визволитель, але праведні розіп'яли його на хресті. Дочка потрапляє на берег Середземного моря. Вона думає, що це рай, але бачить двох вугільників, які возять вугілля в страшну спеку і не мають права ні скупатися, ні зірвати з дерева апельсин. Вугільники пояснюють їй, що кожна людина хоч одного разу зробив поганий вчинок, але одні були покарані і тепер у поті чола возять вугілля цілими днями, а інші не були покарані і сидять в казино і уплітають обід з восьми страв. Дочка дивується, що люди нічого не роблять, щоб полегшити своє становище. Адвокат каже, що ті, хто намагається щось зробити, потрапляють або в тюрму, або в божевільню. Місце, яке здалося Дочки раєм, на ділі виявляється справжнім пеклом.

Дочка призводить Поета на край світу в печеру, яку називають вухом Індри, бо тут небесний володар слухає жадоби смертних. Дочка розповідає Поетові, про що стогне вітер, про що співають хвилі. Поет знаходить уламки кораблів, у тому числі і того, який відплив з Бухти Краси. Дочки здається, що і Бухта Краси, і Протока Сорому, і «зростаючий замок», і Офіцер їй наснилися. Поет каже, що він склав все це. Поезія - не дійсність, а більше, ніж дійсність, не сон, а сон наяву. Дочка відчуває, що надто довго пробула внизу, на землі, думки її вже не можуть злетіти. Вона просить допомоги у свого Небесного батька. Поет просить Дочка Індри передати Володарю світу прохання людства, скомпонував мрійником. Він вручає Дочки сувій із своєю поемою. Поет зауважує далеко у рифів корабель. Його команда молить про допомогу, але, побачивши Спасителя, моряки в страху стрибають за борт. Донька не впевнена, що перед ними дійсно корабель, їй здається, що це двоповерховий будинок, а поруч з ним - телефонна вежа, яка доходила до хмар. Поет бачить засніжену пустку, навчальний плац, за яким марширує взвод солдатів. На пустку, закриваючи сонце, опускається хмара. Все зникає. Волога хмари погасила вогонь сонця. Сонячне світло створив тінь вежі, а тінь хмари задушила тінь вежі.

Дочка просить воротарка покликати Деканів чотирьох факультетів: зараз будуть відкривати двері, за якою - розгадка таємниці світу. З'являється сяючий від радості Офіцер з букетом троянд: його кохана - Вікторія ось-ось спуститься вниз. І Поетові, й Дочки здається, ніби вони все це десь вже бачили: чи то це приснилося Поетові, чи то він це вигадав. Дочка згадує, що вони вже промовляли ці слова десь в іншому місці. Поет обіцяє, що скоро Дочка зможе визначити, що таке дійсність. Лорд-канцлер і Декани чотирьох факультетів обговорюють питання про двері. Лорд-канцлер запитує, що думає Декан богословського факультету, але той не думає, він вірує. Декан філософського факультету має думка, Декан медичного факультету знає, а Декан юридичного факультету сумнівається. Спалахує суперечка. Дочка звинувачує їх всіх у тому, що вони сіють сумнів і розлад в умах молоді, у відповідь на що Декан юридичного факультету звинувачує Дочка від імені всіх праведників в тому, що вона пробуджує у молоді сумнів у їх авторитеті. Вони женуть її, погрожуючи розправою. Дочка кличе з собою Поета, обіцяючи йому, що скоро він дізнається розгадку таємниці світу. Двері відчиняються. Праведники кричать «ура», але нічого не бачать. Вони кричать, що Дочка обдурила їх: за дверима нічого немає, Дочка говорить, що вони не зрозуміли цього ніщо. Праведники хочуть її побити. Дочка збирається піти, але Адвокат бере її за руку і нагадує, що у неї є обов'язки. Дочка відповідає, що кориться велінням вищого боргу. Адвокат каже, що дитина кличе її, і вона розуміє, як сильно прив'язана до землі. Вона відчуває докори сумління, єдиний порятунок від яких - виконати свій обов'язок. Донька дуже страждає. Вона каже, що все навколо - її діти. Поодинці кожен з них хороший, але варто їм зійтися разом, як вони починають сваритися