Вночі з дружиною і малюком він таємно покидає селище. Охоплені страхом, замітаючи сліди, крізь вітер, прикривши обличчя, вони рухаються швидким кроком. Ніхто їх не бачить. У Хуани за плечима мішечок з мізерною їжею, на руках Койотіто. Нарешті вони вступають в безлюдну, пустельну місцевість, починають підніматися в гори. І тут Кіно зауважує далеко людей: двох піших і вершника. Це їх переслідувачі: горяни-шукачі по самим дрібним прикметами здатні виявити, як і куди прямує людина. Охоплені страхом, втікачі продовжують шлях. Але й переслідувачі впевнено рухаються по сліду. Сонце починає торкатися зубців гранітних гір, і Кіно прямує до щілині, де під скелею струмочок утворив невеликий бочажок. Змучені спрагою, Кіно і Хуана нарешті вгамовують її, а мати умиває малюка. Уклавши Койотіто, Кіно з висоти спостерігає, як переслідувачі досягли бочажках, залишивши коня десь внизу, і зупинилися на нічліг. Двоє слідопитів лягають спати, третій з гвинтівкою вартує. Кіно вирішує розправитися з ними. Нечутно спускається він з вершини, озброївшись ножем. У цей момент починає плакати Койотіто. Двоє слідопитів починають це обговорювати. Вони думають, що це завивання койота, і вирішують його «заспокоїти». І в той самий момент, коли один з слідопитів стріляє в напрямку печери, Кіно стрімко кидається на нього, його ніж втикається ворогові в шию. І в цей момент нагорі з печери лунає несамовитий крик Хуани. Вбито маленький Койотіто.

... Все в Ла-Пасі пам'ятають їх повернення. Вони йдуть охоплені горем, судорожним кроком, наче майстерно зроблені дерев'яні ляльки, йдуть в своє селище, до чорного квадрату, який колись був їх житлом. Потім направляються до Затоки. Вони ні на кого не дивляться, навіть на свою пробиту човен. Кіно тримає в руці перлину. Вона своєрідне дзеркало того, що відбувається. Багато чого в ній відбивається. І сама вона змінюється. Її поверхня - сіра, горбиста. Вона - страшна, як злоякісна пухлина. За спиною Кіно варто Хуана, тримаючи в руці свій страшний вузлик з тільцем мертвого сина. І Кіно жбурляє перлину в морі. Довго стоять поруч Кіно і Хуана, не зводять очей з того місця, де зникла перлина.

Заключні рядки повісті такі: «... Перлина торкнулася прекрасної зеленої води і пішла на дно. Погойдуються водорості кликали, манили її до себе. На ній грали чудові зелені відблиски. Вона торкнулася піщаного дна. Вода на поверхні моря була як зелене дзеркало. А перлина лежала на дні, серед перистих, схожих на папороть рослин. Краб, що слизнула повз неї, підняв за собою невеличку хмарку піску, і, коли воно розсіялася, перлина зникла. І Пісня перлини спочатку перейшла в невиразний шепіт, а потім замовкла зовсім ».