На цьому Франсіон завершує свою розповідь, і тут з'ясовується, що його господар - той самий Ремон, який колись викрав у нього гроші і про який Франсіон досить невтішно відгукнувся. Ремон виходить, в гніві грюкнувши дверима. Через два дні дворецький повідомляє Франсіону, що за наказом Ремона він повинен померти. Його одягають в античні одягу і ведуть судити за образу, завдану Ремон. Суд постановляє зрадити Франсіона в руки найсуворіші з дам, двері відчиняються, і з'являються Лорета і Ремон, який обіймає Франсіона і завіряє його у вічній дружбі. Після цього починається вакханалія, яка триває цілий тиждень, при цьому Лорету ледь не застає на місці злочину ще раз обдурений чоловік.

А Франсіон збирається в дорогу, щоб знайти жінку, чий портрет вразив його уяву. Від її родича, Дорін, одного з приятелів Ремона, Франсіон дізнається, що Наїс італійка, вдова, віддає перевагу італійцям французів і закохана в портрет молодого французького вельможі, Флоріандра, а він тільки що помер від важкої хвороби.

По дорозі Франсіон, подібно мандрівного лицаря, здійснює добрі справи і нарешті знаходить прекрасну Наїс в селі, відомої своїми цілющими водами. Незважаючи на те що він не Флоріандр, йому вдається завоювати прихильність красуні і заслужити ненависть її палких шанувальників-італійців, Валерія та Ергаста. Всі четверо в супроводі пишних світ їдуть до Італії, і Ергаст і Валерій, об'єднавши зусилля проти спільного ворога, заманюють Франсіона в пастці: вона опиняється в підземній в'язниці фортеці, і коменданту ведено убити його. Ергаст пише Наїс підроблене лист від імені Франсіона, і та, втративши Франсіона, розуміє, як сильно вона його любила.

Але комендант фортеці відпускає Франсіона на свободу. У селянському платті, без слуг і без грошей Франсіон наймається пасти баранів в італійській селі. Він грає на лютні, пише вірші, насолоджується справжньою свободою і відчуває себе щасливим, як ніколи раніше. Повному блаженства заважають тільки «напади любовної лихоманки» і бажання бачити кохану, що, однак, не заважає Франсіону насолоджуватися сільськими дівчатами. Селяни вважають його чарівником, який знається з демонами, тому що він зцілює хворих і бурмоче вірші. Франсіон вершить суд і розбирає заплутані справи, являючи мудрість те саме соломоновій, він навіть торгує власноруч приготовленими зіллям. Нарешті, його знаходить камердинер Петроній, і ось Франсіон вже в Римі, знову одягнений, як вельможа, і розповідає також приїхали до Риму Ремон і Дорін про свої нові пригоди. У Римі виявляється і Гортензіус, який нітрохи не порозумнішав з тих пір, як був Франсіоновим наставником. Все в Римі тільки й говорять про Франсіоне і заздрять Наїс. Весілля - вже справа вирішена, але тут знову втручаються суперники, Валерій та Ергаст. Їх стараннями Франсіона звинувачують одночасно в підробці грошей і порушення обіцянки одружитися на якійсь Емілії, з якою Франсіон познайомився після приїзду в Рим і, по правді кажучи, легковажно мав на неї види, не перестаючи доглядати за Наїс. Наїс ображена зрадою, вона відмовляє Франсіону, але його друзі розкривають змову, Ергаст і Валерій в усьому зізнаються, суд виправдовує Франсіона, а Наїс прощає. Франсіон, пам'ятаючи про неприємності, що трапилася з ним через Емілії, вирішує надалі любити тільки одну Наїс. Одруження перетворює його в людини «статечного і спокійного вдачі», проте він не кається у витівки, які скоював у дні юності «з метою покарати людські вади».