мрії про справедливе суспільство. Наближаються хвилювання. Гофмаршал показує Ортруда потайний хід з палацу до моря, ключем до якого служить потаємне ім'я королеви «Арамінта». У підземеллі її супроводжує юний син гофмаршала Астольф, покохав королеву. Їхні стосунки розпалили ревнощі Афри, самотньо переживає вона борошна любові й ненависті. Якась темна, зла сила виходить від королеви - даремно вона спускається в підземеллі і молиться своєму уявному Светозарного, вона приречена ... стріляється закоханий в неї Карл Реймерс, повішена Альдонса, Астольф , за наказом її вбив Маргариту, кидається з прямовисних скель ... Думки про смерть стали звичними їй. Кардинал засуджує Ортруду за ображає моральність поведінку. "Судити мене буде народ», - відповідає королева. Все сильніше димить вулкан і наполегливіше розмови, що приборкати його зможе лише королева Ортруда.
Доктор Меччіо, намагаючись розірвати ніжний союз Афри і Ортруда, занурює свою подругу в гіпнотичний сон, видає за померлу і везе із замку. Звістка про смерть Афри позбавляє королеву волі до життя. Вона сходить до вулкану як джерела полум'яної смерті, тричі вимовляє над ним заклинання, але марно. Катастрофа неминуча. Місто гине. У клубах кривавого туману задихається королева Ортруда.
Частина третя. Дим і попіл
Трагічні події в королівстві Сполучених Островів змушують Тріродова багато про що задуматися. Він виписує острівні газети, вивчає іспанську мову, розмірковує про роль особистості в історії, де натовп руйнує, людина творить, суспільство зберігає. Георгій Сергійович приходить до думки стати королем Сполучених Островів. Єлисавета здивована і не вірить в успіх справи, але Тріродов відправляє листа першому міністру Лорено про висунення своєї кандидатури на вакантне місце короля. Лоредо в роздратуванні велить надрукувати це послання в Урядовому покажчику. Зайнятий своїми справами народ не звертає на нього уваги, зате опозиція цікавиться незнайомцем.
Вночі до Тріродову є привид його першої дружини - місячної Ліліт - і втішає його. А вдень Георгій Сергійович милується оголеною красою Єлисавети. Вони вирішують переміститися в блаженну землю Ойле. Мовчки піднімаються на вежу. Там на столі червоного дерева стоять флакони з різнокольоровими рідинами. Тріродов зливає їх у чашу, вони п'ють з неї по черзі і прокидаються на землі Ойле під ясним МАІР. Земне життя тьмяніє в пам'яті. Свіжі і солодкі нові враження буття. Невже доведеться повертатися до злий земного життя? Знищити її? Або відчайдушним зусиллям волі перетворити?
Тріродов з учнями відвідує святу обитель. У монастирі актор Острів та його спільники викрадають ікону, рубають в тріски й спалюють. Виникає сварка, і всі гинуть в глухий лісової хатинки. Неподалік від садиби Тріродова відбувається замах на справника і віце-губернатора. Підозра лягає на приват-доцента. У місті готуються чорносотенні погроми, почастішали грабежі, підпали.
Георгій Сергійович засмучений закриттям школи і звертається за допомогою до маркіза Телятникову. Його світлість, член Державної ради, генерал-ад'ютант був 160 років від роду, з них майже 150 років служив царю і вітчизні. Гарний ставний старий, дуже зберігся для свого віку, він вживав болгарську кисле молоко і спермін. У Тріродова він попросив еліксир молодості. На честь маркіза був даний бал-маскарад, на який разом з міською знаттю запрошені і мертві, оповиті запахом тління гості. У розпал веселощів від надмірної старанності маркіз Телятников розсипається. У цій події звинувачують Тріродова.
Популярність Тріродова в зарубіжній пресі зростає. Принц Танкред стурбований агітацією за російського самозванця. Соціал-демократи королівства починають листування з претендентом про можливі реформи. Їх депутація приїжджає в Скородоже для обміну думками. Після їх від'їзду поліція влаштовує обшук, але Тріродов за допомогою зеленого кульки змушує поліцейських відчути себе клопами.
Влітку Тріродов і Єлисавета вінчаються в церкві села Просяне Поляни. Раптова гроза провіщає їм бурхливий майбутнє. Призначено день виборів короля. Все готово до польоту: в оранжереї збираються діти, вчителі, друзі. Тут і тихі діти. Зовні наближаються погромники, зволікати не можна, і Тріродов дає команду на зліт. Величезна світиться ядро безшумно спрямовується вгору.
На Сполучених Островах збирається конвент для обрання короля. Триває голосування: з 421 депутата 412 проголосували за російського кандидата. Королем обраний Георгій I! Але доля його залишається невідомою. Зростає сум'яття, принц Танкред безуспішно намагається бігти. Злі солдати його вбивають і викидають з вікна.
Вранці на узбережжі Сполучених Островів опускається величезний, прекрасний кришталева куля, подібний планеті. Король Георгій I вступає на землю свого нового вітчизни ...