Генрі Мортон і Кадді, який став йому прислуговувати, опинилися в стані Белфура. Були тут люди, «осяяні духовної гордістю» і «затьмарені шаленим фанатизмом», були тут і невпевнені, заклопотані, шкодують, що прийняли поспішне рішення. Згоди не спостерігалося навіть серед духовних пастирів повсталих. Непримиренні проповідники Мак Брайер і Тімпан не сприймають позицію прийняв індульгенцію пастиря Пітера Паундтекста ...

Берлі розраховував, ввівши Генрі Мортона до Ради, отримати людини, яким легко маніпулювати. Але він жорстоко помилився - Генрі Мортон звик думати самостійно, його мізки не були затуманені ніяким фанатизмом, і він звик твердо керуватися людинолюбством і терпимістю.

Перше серйозне зіткнення відбулося в них через долю мешканців Тіллітудлема, який осаджують повстанці.

Авакум Многогневний, юродивий, промови якого вважали пророчими, зажадав смерті для всіх, і «нехай трупи їх стануть лоєм для землі їх батьків». Його підтримували злісні фанатики-священики Тімпан і Мак Брайер. Паундтекст вважає, що в Многогневного вселився диявол, після того як вороги довгий час тримали його в ув'язненні. Генрі Мортону здається все це мерзенність і святотатством. У гніві він хоче залишити табір, Берлі його дорікає, що він надто швидко видихався. Він наводить як приклад парламентські армії тисяча шістьдесят сорокового року, у яких служив батько Мортона.

На що Генрі заперечує: «Але їх діями мудро керували, а їх нестримне релігійне завзяття знаходило для себе вихід в молитвах та проповідях, не вносячи жорстокості в їх поведінку».

Берлі вдалося переконати юнака залишитися. Його відправляють на чолі армії, щоб вибити Клеверхауза з Глазго. Мортон неохоче йде на це - його турбує доля захисників Тіллітудлема.

Мортон успішно керує військовими діями. Повстанці займають Глазго. Таємна Рада Шотландії вражений розмірами опору і паралізований страхом. У військових діях настає затишшя. Мортон, замучений невідомістю, повертається назад. Він дізнається, що Белфур взяв у полон лорда Евендела, який зробив вилазку для видобутку провіанту, так як захисники маєтку голодують. Служниця Едіт Дженні, пробратися з замку, розповідає про жахливий стан жителів маєтку - вони голодують, а солдати, покликані їх захищати, готові підняти бунт. Генрі Мортон добивається у Берлі віддачі під його охорону лорда Евендела. І вночі потай переправляє всіх мешканців замку до герцога Монмута в Единбург, вручаючи Евенделу лист, в якому викладаються основні причини повстання, з усуненням яких велика частина повстанців складе зброю. Генрі Мортон ратує за мир, він бачить безглуздість війни і саме цим, а не тільки любов'ю до Едіт, продиктований його вчинок. Ця місія була б успішною, якби всі віги настільки ж помірні в своїх вимогах, як Мортон, а всі прихильники короля торі - неупереджені в оцінці подій.

Белфур в сказі через звільнення Евендела і мешканців маєтку Тіллітудлем. Він скликає військова рада, щоб вирішити, що робити далі. На цій раді, піддаючись лютим нападкам Берлі, бубон та Ефраїма Мак Брайера, Генрі Мортон мужньо захищає свою позицію - укладення миру на почесних умовах, що забезпечують свободу вірувань і недоторканність повстанців. Його підтримує Паундтекст. І невідомо, чим би закінчився цей рада, якби гінці не повідомили, що герцог Монмут вже на шляху до них із значним військом.

Вкотре Генрі Мортон береться за миротворчу місію - він згоден поїхати до табору Монмута для переговорів.

Монмут і його генерали - Делзела і Клеверхауз - згодні вести переговори за умови повної здачі зброї. Клеверхауз визнає свою провину перед Мортоном і пропонує йому порятунок. Але Мортон вважає безчесним покинути своїх товаришів. Місія Мортона дала повсталим відстрочку на одну годину.

Повернувшись до своїх, Мортон ще раз намагається їх схилити до миру. Але марно ...

Армія просвітеріан розгромлена. Генрі Мортон опиняється в руках самих крайніх фанатиків із свого табору - камеронцев на чолі з Мак Брайер. Від кари його рятує Клеверхауз, якого покликав на допомогу вірний Кадді.

Таємна Рада судить повстанців. Він помилував Кадді, але Генрі Мортона засудив до вигнання. Однак лорд Евендел і Клеверхауз, відправляючи Мортона в Голландію, забезпечили його рекомендаційними листами.

А Берклі Белфур знову зумів сховатися від відплати.

Пройшли роки. Почалася нова ера в історії Шотландії. Відбулася зміна династій. Король Вільгельм був розсудливо терпимо, і країна уникла жахів громадянської війни. Люди приходили потроху в себе і замість політичних і релігійних дебатів займалися своїми звичними справами - хліборобством та ремеслом. Переможні віги відновили в якості національної релігії пресвитерианство, але далеке від крайнощів нонконформістів і камеронцев. Тільки лише Грем Клеверхауз, очолюючи купку незадоволених новим порядком, переховувався в горах, та якобитов, що стали опальної партією, влаштовували таємні збіговиська. Це були останні осередки опору. Час релігійних війн для Європи пройшло.

А що ж з нашими героями? Кадді одружився на Дженні, займається селянською працею і ростить дітей. Саме біля його будинку і зупинився Генрі Мортон, який повернувся на батьківщину інкогніто. Він дізнається, що маєток Тіллітудлем у леді Маргарет і Едіт відібрав Безіл Оліфант, їх далекий родич. Сталося це завдяки Белфуру, під час розграбування маєтку викрав документ, що доводять право на нього леді Маргарет Белленден. Генрі Мортона вважають