Несподівано повертається Констанція. Вона готова віддатися Сальєрі, але він не дає волі своїм жадання: адже він бореться не з Моцартом, а з Господом Богом, так сильно його полюбив. На наступний день Сальєрі спокушає Катаріну Кавальєрі, порушуючи тим самим обітницю цнотливості. Потім він виходить з усіх благодійних комітетів, порушуючи свою клятву про допомогу ближнім. Він рекомендує імператору в якості вчителя музики для принцеси Єлизавети досить посереднього музиканта. На запитання імператора про Моцарта Сальєрі відповідає, що аморальність Моцарта така, що його не можна й близько підпускати до молодих дівчат.Простодушний Моцарт не підозрює про підступи Сальєрі і продовжує вважати його своїм другом.Справи Сальєрі йдуть в гору: у 1784 і в 1785 рр.. публіка любить його більше, ніж Моцарта, хоча саме в ці роки Моцарт пише свої кращі фортепіанні концерти і струнні квартети. Публіка аплодує Моцарту, але тут же забуває його музику, і лише Сальєрі та ще кілька присвячених знають справжню ціну його творінь.

Між тим опери Сальєрі ставляться скрізь і подобаються всім: і «Семіраміда», і «Данаїди» здобули гучний успіх. Моцарт пише «Весілля Фігаро». Барон ван Світен, префект Імператорської бібліотеки, шокований вульгарністю сюжету: опера повинна підносити і увічнювати подвиги богів і героїв. Моцарт пояснює йому, що хоче писати про справжні людей і про події реальному житті.Він хоче, щоб в спальні на підлозі валялося білизна, простирадла зберігали тепло жіночого тіла, а під ліжком стояв нічний горщик. Він говорить, що всі серйозні опери XVIII ст. жахливо нудні. Він хоче злити голоси сучасників і звернути їх до Бога. Він впевнений, що Господь так і чує світ: мільйони звуків, що виникають на землі, підносяться до нього і, зливаючись у нього в вухах, стають музикою, невідомою нам. Перед прем'єрою «Весілля Фігаро» директор Імператорської опери граф Орсіні-Розенберг, переглянувши партитуру, говорить Моцарту, що імператор заборонив використовувати в операх балет. Моцарт сперечається: імператор заборонив вставні балети, як у французів, а не про танці, які важливі для розвитку сюжету. Розенберг вириває аркуші з танцями з партитури. Моцарт у люті: через два дні прем'єра, а проти нього влаштували змову. Він сварить придворних останніми словами. Він хоче запросити на репетицію самого імператора. Сальєрі обіцяє йому допомогти, але нічого не робить. І тим не менш імператор приходить на репетицію. Моцарт, думаючи, що це заслуга Сальєрі, висловлює йому свою вдячність. Під час вистави танці виконуються без музичного супроводу. Імператор у подиві.Моцарт пояснює, в чому справа, і імператор віддає розпорядження відновити музику. Прем'єра опери «Весілля Фігаро». Сальєрі глибоко схвильований музикою, але імператор позіхає, а публіка приймає її стримано. Моцарт засмучений, він вважає свою оперу шедевром і засмучений холодним прийомом. Сальєрі втішає його. Моцарт хотів би поїхати до Лондона, але у нього немає грошей.Батько відмовляється допомагати йому, він не може пробачити сину, що той виявився талановитіші його.

Моцарт одержує звістку про смерть батька і картає себе за нешанобливе ставлення до нього, Сальєрі пояснює глядачам, що саме так з'явився мстивий привид батька в опері «Дон Жуан».Сальєрі вирішує вдатися до останнього засобу: заморити голодом Моцарта, голодом вигнати божественне з плоті його. Він радить імператору, що вирішив після смерті Глюка надати Моцарту місце імператорського і королівського камерного музиканта, покласти йому платню в десять разів менше, ніж отримував Глюк. Моцарт ображений: на таке платню і миша не прогодуєш. Моцарт одержує пропозицію написати оперу для простих німців. Йому приходить в голову думка відобразити в популярній музиці ідеали масонів. Сальєрі каже, що непогано було б показати на сцені самих масонів. Моцарт розуміє, що це неможливо: їх ритуали зберігаються в таємниці, але він думає, що якщо трохи їх змінити, то це може послужити проповіді братерської любові. Сальєрі схвалює його план, добре знаючи, що це викличе гнів масонів.

Моцарт живе у злиднях. Йому часто ввижається привид у сірому. Констанція вважає, що він не в собі, і їде. Моцарт розповідає Сальєрі, що до нього приходила людина в масці, як дві краплі схожий на привид з його кошмарів, і замовив йому Реквієм. Моцарт закінчив роботу над «Чарівною флейтою" і запрошує Сальєрі на прем'єру в скромний заміський театр, де не буде нікого з придворних. Сальєрі вражений музикою. Публіка аплодує, але крізь натовп до композитора пробирається ван Світен, він звинувачує Моцарта в тому, що той зрадив Орден.Відтепер масони відмовляються приймати в Моцарта участь, впливові люди припиняють з ним зносин, Шиканедер, що замовив йому «Чарівну флейту», не платить його частку зі зборів.Моцарт працює як одержимий, очікуючи приходу людини в масці, який замовив йому Реквієм.Сальєрі визнається глядачам, що роздобув сірий плащ і маску і кожну ніч проходить під вікнами Моцарта, щоб сповістити наближення його смерті. В останній день Сальєрі простягає до нього руки і кличе за собою, як привид з його снами. Моцарт ж, зібравши рештки сил, відкриває вікно і вимовляє слова героя опери «Дон Жуан», що запрошує статую на вечерю. Звучить пасаж з увертюри до опери «Дон Жуан». Сальєрі піднімається по сходах і входить до Моцарта. Моцарт каже, що ще не закінчив Реквієм і на колінах просить продовжити термін на місяць. Сальєрі зриває маску і скидає плащ. Моцарт пронизливо регоче в нападі нездоланного жаху. Але після заме шательства настає прозріння: він раптом розуміє, що в усіх його нещастях винен Сальєрі.

Сальєрі визнається у своїх злочинах. Він називає себе вбивцею Моцарта. Він пояснює глядачам, що визнання так легко зірвалося у нього з мови тому, що було правдою: він дійсно отруїв Моцарта, але не миш'яком, а всім, що глядачі тут бачили. Сальєрі йде, повертається Констанція.Вона