Джеффі збирається відплисти до Японії на японському вантажному судні, і його друзі з цієї нагоди влаштовують грандіозні проводи. Веселощі триває кілька днів. Збираються всі подружки Джеффі, приїжджає його сестра Рода з нареченим. Всі п'ють вино, дівчата танцюють голяка, а Рей розмірковує про Шлях всього живого, зануреного у потік становлення і приреченого на вмирання. Коли корабель відпливає, Джеффі виходить з каюти, несучи на руках свою останню подружку, яку назвав Псіхеєю. Вона просить його взяти її з собою до Японії, але Джеффі невблаганний: він випливає лише одним законом - Дхарми. Він кидає її за борт, у воду, звідки її витягують друзі. Ніхто не може втриматися від сліз. Рею не вистачає Джеффі з його невичерпним оптимізмом. Одного разу вночі під час медитації Рей бачить Авалокітешвару, який говорить йому, що він, Рей, «наділений силою і могутністю, щоб нагадувати людям про те, що вони - абсолютно вільні». Рей відправляється в гори, а на зворотному шляху звертається до Бога зі словами: «Бог, я люблю тебе". Подбай про всіх нас ».