Навесні наступного року Генріх знову вирушає до села і зустрічається з Анною, яка повернулася на батьківщину. Однак тепер їх відносини набагато холодніше, ніж були раніше. Вишукані манери, щеплені Ганні за кордоном, відлякують Генріха. Кожного разу, коли герой бачить Анну, він відчуває боязкість і не вирішується вступити з нею в розмову. Він часто усамітнюється в лісовій гущавині, де пише портрет своєї коханої. Вперше він пізнає любовне ловлення.

Час біжить швидко. І ось минуло ще півроку. Незабаром після Різдва Генріх отримує від свого дядька запрошення взяти участь у святі: кілька сіл об'єдналися, з тим щоб відзначити масницю грандіозним театральним представленням. В основу уявлення взято шіллерівських «Вільгельм Телль». Анна грає роль Берти фон Брунек, Генріху дістається роль Ульріха фон Руденца.

Повертаючись зі свята, Генріх, охоплений пристрастю, починає обсипати Ганну поцілунками, але дівчина виривається з його обіймів. Дивне відчуття охоплює Генріха: йому здається, що він тримає в своїх обіймах нескінченно далекий і неживий предмет.

Провівши Ганну, герой на дорозі додому заходить до таверни, де веселиться сільська молодь. У таверні він зустрічає Юдифь, яка запрошує його до себе. Юдифь показує Генріху його лист, адресований Ганні, і вимагає, щоб той нічого не приховуючи розповів їй всю історію його стосунків з дочкою вчителя. Раптово Юдифь обіймає Генріха і починає цілувати його. Генріх відповідає їй взаємністю, але раптом перед нашим героєм постає образ Анни, він виривається з обіймів молодої жінки і тікає, обіцяючи собі ніколи більше не бачитися з Юдифь.

Повернувшись до Цюріха, Генріх нарешті знаходить собі гідного вчителя живопису: їм стає прославлений і талановитий аквареліст на ім'я Ремер (що в перекладі з німецької означає «римлянин»), тільки що повернувся з Риму. Під його керівництвом Генріх починає робити складні і змістовні роботи. Через деякий час з'ясовується, що Ремер страждає важким психічним захворюванням. Він раптово їде до Парижа, де, за що дійшли до Генріха чутками, проводить залишок своїх днів в лікарні для божевільних.

Одного разу в гості до матері Генріха приходить сільський вчитель зі своєю дочкою. Ганна тяжко хвора, і батько привіз її до міста, щоб показати лікарям. Коли вони збираються повертатися в село, Генріх оголошує про свій намір перервати свої заняття живописом і поїхати з ними.

Всі дні він проводить у будинку сільського вчителя у ліжку Анни. Вечорами ж, порушуючи свою обіцянку, потайки зустрічається з Юдифь. Здоров'я Анни між тим погіршується. Вона вже майже не встає з ліжка. Через деякий час Анна помирає. Коли на похоронах останній сонячний промінь осяває обличчя покійної, що лежить в оточенні білих троянд, Генріх раптом відчуває себе майже щасливим: наче разом з Ганною виявилася похованої частина його життя, частина його досвіду.

Відразу ж після похорону Генріх поспішає до Юдіфі. Він назавжди прощається зі своєю подругою і разом з матір'ю повертається в місто.

Генріху виповнюється вісімнадцять років. Він підлягає військової повинності. Одного разу по дорозі, яка перетинає плац для військових занять, проїжджає велика візок. Такі візки, навантажені доверху молоком та медом, служать засобом пересування сім'ям, що прямував до Америки. Серед переселенців Генріх зауважує Юдіф.

Щоб продовжити свою художню освіту, Генріх відправляється до Мюнхена. На жаль, через нестачу коштів у нього немає можливості навчатися в Королівській Академії, зате він знайомиться з двома молодими живописцями: шведом Еріксоном і талановитим голландцем на ім'я Люс. Разом вони приймають участь у святі художників. Генріх і його друзі зображують героїв стародавніх міфів: Люс одягнений як ассірійський цар, Еріксон як ватажок почту богині полювання, Розалія, його кохана, багата молода вдова, зображує Венеру, а Агнес, подруга Люса, їде на колісниці в образі Діани.

Після свята Люс намагається спокусити Розалію, обіцяючи тієї кинути, забути Агнес. Не тільки Еріксон, з яким, як з'ясовується, Розалія вже таємно заручена, але і Генріх стає свідком цієї сцени. І коли наш герой намагається заступитися за честь Агнес, Люс викликає його на поєдинок. Тут же він бере свій виклик назад і повідомляє всім присутнім про свій намір покинути Мюнхен ..

Еріксон і Розалія вінчаються і незабаром виїжджають з Мюнхена. Генріх залишається один.

Він продовжує свою освіту, відвідуючи лекції з анатомії, займаючись філософією, історією і літературою. Незабаром він набуває певну популярність в студентських колах, але вільне життя призводить до того, що наш герой опиняється у владі кредиторів. Він безуспішно намагається продати одну зі своїх картин. Мати героя не тільки надсилає Генріху свої останні заощадження, але і закладає свій будинок. Її грошей вистачає Генріху ненадовго. Кілька днів поспіль Генріх вимушений голодувати. Герой за безцінь продає свою флейту і деякі з малюнків. Він змушений працювати в якогось старістю, розфарбовуючи до свят флагштоки. Його безрадісне існування скрашує дружба зі служницею Хульдой.

Несподівано помирає господиня будинку, в якому зупинився Генріх. До того ж герой зустрічає свого співвітчизника, який здійснює весільну подорож по Європі. Той розповідає Генріху про його матері. Після цієї зустрічі Генріх бачить сон, в якому мати кличе його до себе. Генріх приймає рішення повернутися на батьківщину.

Протягом декількох днів Генріх бреде по дорозі. Статут, він хоче переночувати у церкві. Але пастор жене його геть. Стомлений Генріх опускається на садову лавку посеред кладовища. Там його знаходить донька графа