Дітріха В ... Бергський Доротея Шонфунд. Вона наводить його в графський замок, де, серед великого зібрання картин, Генріх, на превеликий подив, знаходить і свої творіння.
У замку Генріх упорядковує зібрання картин графа, закохується в Доротею, разом з якою веде дебати з місцевим пастором. Тут же він знайомиться з атеїстом Петером Гільгусом, які сповідують вчення Людвіга Фейєрбаха. За порадою графа Генріх знову вирішує виставити свої картини на продаж, і дві з них купує його мюнхенський один Еріксон. Несподівано Генріх отримує спадщину старістю, у якого він колись працював. Розбагатівши, він приймає остаточне рішення повернутися додому. Його мати знаходиться при смерті, і, коли Генріх входить до її кімнати, священик вже читає над нею молитву.
Після смерті матері Генріх Леї вступає на державну службу. Його життя тепер тече тихо і розмірено. Але його душа спустошена, все частіше Генріха переслідує бажання звести рахунки з життям. Випадково він зустрічає Юдифь, яка, розбагатівши, повернулася з Америки. Юдифь визнається Генріху в любові.
Протягом двадцяти років Генріх і Юдифь живуть разом. Під час смертоносної епідемії Юдифь, допомагаючи дітям бідняків, важко хворіє і вмирає.