Шлюпки благополучно пристали, їх зустріли рибалки, грубі і дикі люди, але не хитрі і не злі. Дізнавшись, що приїхали хочуть оглянути острів і заночувати, рибалки запросили їх до себе. Прийшовши в зелену долину, де розташовувалися хатини рибалок, наш герой залишив там матросів, а сам пішов прогулятися з хлопчиком 13 років в якості провідника.

Замок на острові

Алое сонце висвітлювало башти стародавнього замку. Хлопчик не міг сказати, кому належить замок, сказав тільки, що ніхто туди не ходить, і ніхто не знає, що там відбувається. Герой підійшов до замку, оточеному ровом і високою стіною. Ворота були замкнені, мости підняті. Хлопчик боявся і просив повернутися назад, але герой не слухав його, долає цікавістю. Настала ніч, і раптом пролунав голос, і луна повторила його. Хлопчик затремтів від страху. Через хвилину знову пролунав голос: «Хто там?». Молодий чоловік відповів, що це чужинець, хто просить притулку у стінах замку на ніч. Відповіді не було, але через кілька хвилин спустився підйомний міст, відчинилися ворота, і високий чоловік у чорному зустрів молодого людини, щоб провести його в замок. Герой обернувся назад, але хлопчик-провідник вже втік, ворота грюкнули за спиною нашого героя, міст піднявся.

Господар замку

Через зарослий двір вони підійшли до величезного будинку, в якому світився вогник. Скрізь було похмуро, порожньо і запущено. Людина не говорив ні слова. Минувши кілька залів, вони пройшли до невеликої кімнати, в кутку якої сидів сивочолий старець. Він глянув з сумною ласкою на молоду людину, подав йому слабку руку і привітав, потім почав розпитувати про події у світі: «Скажи мені, царює любов на земній кулі? Куриться чи кадило на олтаря чесноти?» «Світло наук, - відповів герой , - поширюється більш і більш, але ще струмує на землі кров людська, ллються сльози нещасних, хвалять ім'я чесноти і сперечаються про суть її ». Дізнавшись, що прибулець росіянин, старий сказав, що древні жителі островів Рюгена і Борнгольма були слов'яни. Але росіяни першими дізналися християнство, в той час як жителі островів довго залишалися язичниками. Старець цікаво розповідав про історію північних народів, і герой дивувався її розуму та красномовству, але через півгодини старий підвівся і побажав спокійної ночі. Слуга проводив молодої людини у велику кімнату, обвішану зброєю і обладунками. У кутку стояло ліжко. Слуга, не сказавши ні слова, пішов.

Молодий чоловік ліг на ліжко і став думати про замок, про його господаря, згадав і про сумний незнайомцеві з гітарою. Вночі нашому герою снилися розгнівані його приїздом лицарі і жахливий дракон. Герой прокинувся і, відчувши потребу у свіжому повітрі, підійшов до вікна. Поруч з вікном побачив маленьку двері і зійшов у сад.

Ув'язнення таємничої печери

Ніч була ясна, місячна. Довга алея привела його до кущів розмарину, за якими височів піщаний пагорб. У пагорбі герой побачив вузький вхід у печеру. Молодий чоловік проник у печеру, в глибині якої побачив незамкненими залізні двері. За дверима, за залізними гратами, горіла лампада, а в кутку на солом'яній постелі лежала молода бліда жінка в чорній сукні. Вона спала, являючи собою втілену скорботу. Наш герой став розглядати її: «Яка варварська рука позбавила тебе денного світла, - думав він. - Невже за яке-небудь тяжкий злочин? Але обличчя твоє, але моє серце запевняють мене в твоїй невинності! ». І тут жінка прокинулася й здивувалася, встала зі свого ліжка, підійшла до грат, але не вимовила ні слова. Герой запитав, чи не потрібна його допомога. Жінка, помовчавши, твердо відповідала, що ніхто не в силах змінити її долю. Вона сказала: «Якщо він сам послав тебе - той, страшне прокляття якого гримить в моєму слуху, - скажи йому, що я страждаю день і ніч, що сльози не полегшують вже туги моєї, що я без нарікання сношу висновок, що я помру його нежною, нещасною ... »Тут вона відійшла від грат, стала на коліна і закрила обличчя руками. Через хвилину вона подивилася на молодого чоловіка, їх погляди зустрілися, і герою здалося, що жінка хоче дізнатися від нього щось важливе. Він чекав питання, але питання помер на блідих вустах її. Вони розлучилися ...

Вийшовши з печери, герой не закрив двері, щоб чисте повітря проник в темницю до нещасної. Зоря червоніла на небі; шкодуючи про полонянку, наш герой приліг під гілками дуба і заснув.

Він спав близько двох годин і, прокинувшись, почув слова: «Двері відчинено, чужинець входив в печеру». Молодий чоловік відкрив очі і побачив старця, який сидить на лавці, біля нього стояв слуга. Герой підійшов до них, і старець суворо глянув на нього, але потім встав і потиснув руку. Вони пройшли в алею, і тут старець проникливо подивився на героя і запитав: «Ти бачив її?» Молодий чоловік відповів, що бачив,