із закритою корзиною в руках. Входить зі свічкою Косме, Исавель крадеться за ним, стараючись, щоб він її не помітив. Косме чує шурхіт і тремтить від страху, Исавель вдаряє його і гасить свічку, щоб у темряві сховатися, але в цю хвилину входить дон Мануель і запитує, чому Косме не запалив свічку. Той відповідає, що дух вдарив його і задув вогонь. Дон Мануель лає його, в цей момент Исавель в темряві натикається на дона Мануеля, той вистачає кошик і кричить, що зловив духу. Поки Косме бігав за вогнем, Исавель намацала двері і пішла, а в руках дона Мануеля залишається кошик. Косме приносить вогонь, і господар зі слугою бачать замість духу кошик і починають ворожити, хто і як міг проникнути в кімнату. Господар каже, що це була та пані, яка пише йому листи, а Косме вважає, що кошик потрапила прямо з пекла, від чортів. У кошику лежить тонка білизна і записка, де сказано, що дама не може бути коханою дона Луїса.
Донья Анхела вирішує влаштувати побачення з гостем - зав'язати йому очі і провести до себе в кімнату. Донья Беатріс вважає, що коли він побачить перед собою чарівну молоду багату даму, то може зійти з розуму. Вона теж хоче потай присутнім при цьому побаченні і запевняє подругу, що не перешкодить зустрічі. У цей час входить дон Луїс і, сховавшись за драпіруванням, підслуховує їхню розмову. Йому здається, що мова йде про зустріч його брата Хуана з Беатріс. Дон Луїс відчуває муки ревнощів і вирішує в що б те не стадо перешкодити побачення.
Дон Хуан повідомляє дамам, що дон Мануель залишає їх будинок, але скоро повернеться. Донья Анхела заявляє, що доля на час позбавляє всіх від «докучного присутності гостя». Дон Хуан не розуміє, що поганого зробив сестрі його гість.
Дон Мануель і Косме повертаються в будинок, тому що забули важливі папери для короля. Щоб не будити господарів, вони не запалюють вогню. У цей час дена Анхела і Исавель виходять з-зашафи. Донья Анхела запалює ліхтар і хоче прочитати папери, які лежать на столі. Косме і дон Мануель помічають світло, і їм стає не по собі. Донья Анхела виймає свічку з ліхтаря, ставить її в свічник на столі і сідає в крісло спиною до обох. Дон Мануель бачить її і приходить у захват від її краси, Косме ж здається, що біля столу сидить диявол, чиї очі горять, як пекельні багаття, а на ногах замість пальців копита - «якщо б бачили ви ногу ... Нога завжди їх видає». Дон Мануель наближається до Доньє Анхеле і хапає її за руку. Вона ж благає його відпустити її, так як вона лише примара, зустріч їх ще попереду, ще не прийшла пора розкрити таємницю: «Коли її, хоча випадково, порушиш ти, - не жди добра!» Косме вражений красномовством нечистої сили: «Як говорить ! Оратор прямо та дьяволіческая дама! »Дон Мануель вважає, що перед ним не примара, не мана, а жива людина:« Ти плоть і кров, не диявол, ні, ти - жінка! »Але Косме вважає, що« це ж одне і те ж! ». Донья Анхела вже готова все розповісти, але просить спочатку замкнути двері в кімнату. Дон Мануель і Косме йдуть виконати її прохання, в цей час Исавель відкриває шафу і дена Анхела зникає разом з нею.
Дон Мануель і Косме повертаються і не можуть зрозуміти, куди поділася дама, вони оглядають усі кутки, Косме продовжує наполягати, що це була не жінка, а диявол у вигляді жінки, бо в цьому немає нічого дивного, - «якщо жінка нерідко круглий рік буває чортом, чорт хоч раз, щоб поквитатися, може жінкою стати ».
Кімната доньї Анхели. Исавель в темряві приводить за руку дона Мануеля і просить його почекати. Він отримав лист, у якому йому призначено зустріч, і ось слуги привели його в якийсьбудинок. Відчиняються двері, входять дівчата, несучи солодощі, а позаду них з'являються розкішно вдягнена дена Анхела і дена Беатріс, яка зображує служницю. Дон Мануель вражений і порівнює нічний поява прекрасної дами з появою богині ранкової зорі Аврори, яка «красою рум'яної сяючи, вже світанок змінити поспішає». Донья Анхела відповідає, що доля велить їй, навпаки, ховатися в темряві, а не блищати. Вона просить ні про що її не питати, якщо дон Мануель хоче зустрічатися з нею потайки, з часом вона все йому розповість. У цей час чується голос дона Хуана, який просить відкрити йому двері. Всі в паніці, Ісаведь веде дона Мануеля, дена Беатріс ховається в спальні Анхели.
Дон Хуан запитує, чому його сестра вночі в такому розкішному вбранні - вона відповідає, що їй набрид вічний траур, «символ скорботи і печалі», і вона наділа шикарне плаття, щоб тішитися небагато. Брат зауважує, що, хоч «жіночу печаль втішають брязкальця, полегшують туалети, але така поведінка непохвально, недоречно». Дон Хуан запитує, де дена Беатріс, сестра відповідає, що та поїхала додому. Тоді він збирається йти до неї під балкон на побачення.
Исавель призводить дона Мануеля в його кімнату, хоча він про це не підозрює, і залишає чекати її повернення. У цей час до кімнати входить Косме і натикається на господаря в темряві. Дон Мануель здогадується, що перед ним якийсь слуга, і питає, куди він потрапив і хто господар слуги. Косме відповідає, що в будинку водиться чортівня, яку йому доводиться терпіти, а його господар дурень і звуть його дон Мануель. Дон Мануель дізнається Косме і питає, де