Під час каторжних робіт невільники з почту принца Фернандо намагаються оточити його турботою і допомогти йому, але він відмовляється від цього і говорить, що в рабстві і приниженні всі рівні.

Фенікс на прогулянці зустрічає принца Фернандо і з подивом запитує, чому він у таких лахмітті.Той відповідає, що такі закони, які велять рабам жити у злиднях. Фенікс заперечує йому - адже вранці принц і король були друзями і дон Фернандо жив у полоні по-царськи. Принц відповідає, що «такий землі порядок»: вранці троянди квітнуть, а до вечора їх пелюстки «знайшли могилу в колисці», так і людське життя - мінлива і недовговічна. Він пропонує принцесі букет квітів, але вона відмовляється від них - за кольорами, як за зірками, можна прочитати майбутнє, а воно лякає Фенікс, бо кожен підвладний «смерті і долі» - «наші долі - зданья без опор». Від зірок «наше життя і зростання».

Мулей пропонує принцу влаштувати втечу, бо пам'ятає, що Фернандо подарував йому свободу на полі бою. Для підкупу варти він дає Фернандо гроші й каже, що в умовленому місці бранців буде чекати корабель. Король Феца видали зауважує принца і мулі разом і починає підозрювати їх у змові. Він наказує Мулею день і ніч охороняти бранця, щоб таким чином стежити за обома. Мулей не знає, що робити - зрадити короля або залишитися невдячним щодо принцу. Фернандо відповідає йому, що честь і обов'язок вище дружби і любові, він сам готовий себе стерегти, щоб не наражати на небезпеку одного, і якщо хтось інший запропонує йому бігти, то Фернандо відмовиться. Він вважає, що, видно, «так завгодно Богові, щоб у рабстві і полоні» він залишився «стійких принцом».

Мулей приходить з доповіддю до короля про те, як живе принц-раб: життя його стала пеклом, вигляд його мізерний, від в'язня смердить так, що при зустрічі з ним люди розбігаються; він сидить біля дороги на купі гною, як жебрак, його супутники просять милостиню, оскільки тюремна їжа надто мало. «Принц однією ногою в могилі, пісня Фернандо недовга», - заявляє Мулей. Принцеса Фенікс просить батька про милосердя до принца. Але король відповідає, що Фернандо сам обрав собі таку долю, його ніхто не примушував жити в підземеллі, і лише він спроможний здати у вигляді викупу Сеуту - тоді доля принца тут же зміниться.

До короля Феца прибувають посланник від португальського короля Альфонса і марокканський принц Тарудант. Вони наближаються до трону і одночасно починають кожен свою промову. Потім починають сперечатися, кому говорити першому. Король надає таке право гостю, і португальська посланець пропонує за Фернандо стільки золота, скільки можуть коштувати два міста. Якщо ж король відмовиться, то португальські війська прийдуть на землю маврів з вогнем і мечем.Тарудант в посланнику дізнається самого португальського короля Альфонса і готовий до поєдинку з ним. Король Феца забороняє поєдинок, бо обидва знаходяться у нього в гостях, а португальському королю відповідає те ж, що й раніше: він віддасть принца в обмін на Сеуту.

Тарудант хоче забрати з собою свою наречену Фенікс, король не заперечує, бо хоче укріпити з принцом військовий союз проти португальців. Король доручає Мулею з солдатами охороняти Фенікс і доставити її до нареченого, який відправляється до військ.

Невільники виносять принца Фернандо з темниці, він бачить над собою сонце і блакитне небо і дивується, як великий світ, він радіє тому, що над ним світло Христове, він у всіх тяготи долі бачить Божу благодать. Повз проходить король Феца і, звертаючись до принца, запитує, що рухає їм - скромність чи гординя? Фернандо відповідає, що душу свою і тіло він пропонує в жертву Богу, він хоче померти за віру, скільки б він не голодував, скільки б не терпів муки, які б лахміття не носив, які б купи бруду йому не служили житлом, у вірі він своєї не зламаний. Король може восторжествувати над принцом, але не над його вірою.

Фернандо відчуває наближення смерті і просить одягти його в мантію ченця і поховати, а потім коли-небудь труну перевезуть на батьківщину і над могилою Фернандо побудують каплицю, бо він це заслужив.

На морському березі далеко від Феца висаджується король Альфонс з військами, він збирається несподівано напасти в гірській ущелині на Тарудант, який супроводжує свою наречену Фенікс в Марокко. Дон Енріке відмовляє його, тому що сонце сіло і настала ніч. Проте король вирішує напасти в темряві. З'являється тінь Фернандо в орденської мантії, з факелом і закликає короля до бою за торжество християнської віри.

Король Феца дізнається про смерть принца Фернандо і над його труною заявляє, що він отримав справедливе покарання за те, що не хотів віддати Сеуту, смерть не звільнить його від суворої кари, бо король забороняє ховати принца - «нехай стоїть непохованим він - перехожим для остраху ».

У кріпосної стіни, на яку зійшов король Феца, з'являється тінь дона Фернандо з палаючим факелом, а за нею йдуть король Альфонс і португальські солдати, провідні Тарудант, Фенікс і мулі, захоплених у полон. Тінь Фернандо наказує Альфонсу біля стін Феца вести переговори про звільнення принца.

Альфонс показує королю Феца бранців і