відбувається революція. Козімо допомагає місцевим жителям позбавитися від сбір і збирачів податків. На сільській площі садять дерево свободи, і Козімо з триколірної кокардою на хутряній шапці з верхівки його виголошує промову про Руссо і Вольтера.
Козімо благополучно винищує поглиблювався ліс полк австрійців і надихає на битву загін французьких волонтерів під командуванням поета, лейтенанта Папійона. Незабаром французькі війська з республіканських стають імператорськими і неабияк набридає по саме нікуди місцевим жителям. Здійснюючи після коронації поїздку по Італії, Наполеон зустрічається зі знаменитим «патріотом, що живуть на деревах» і говорить: «Якщо б я не був імператором Наполеоном, я б хотів бути громадянином Козімо Рондо!»
Козімо старіє. Військо Наполеона розбито на Березині, англійці висаджуються в Генуї, всі чекають нових переворотів. Дев'ятнадцяте століття, розпочавшись погано, триває ще гірше. «Над Європою нависла тінь Реставрації; всі реформатори, будь то якобінці або бонапартисти, розбиті; абсолютизм і єзуїти знову тріумфують перемогу, ідеали юності, світлі вогні і надії нашого вісімнадцятого століття - все перетворилося на попіл». Недужих Козімо цілими днями лежить на встановленій на дереві ліжка, гріючись біля жаровні. Несподівано в небі показується монгольфьєр, і в ту хвилину, коли він пролітає повз Козімо, той «з воістину юнацької спритністю» хапається за його бовтається канат з якорем і, що буря вітром, зникає в морській далині.
«Так зник Козімо, не доставивши нам втіхи побачити, як він повертається на землю хоча б мертвим».