Бьондетта спливала кров'ю. Не тямлячи себе від відчаю, Альвар волав про помсту. З'явився хірург, залучений криками. Оглянувши поранену, він оголосив, що надії немає. Юнак немов збожеволів: обожнювана Бьондетта стала жертвою його безглуздого упередження - він брав її за оманливий привид і свідомо піддав смертельної небезпеки. Коли змучений Альвар нарешті забувся сном, йому привиділася мати: ніби він йде разом з нею до руїн Портічі, і раптово хтось штовхає його в прірву - це була Бьондетта! Але тут інша рука підхопила його, і він опинився в обіймах матері. Альвар прокинувся, задихаючись від жаху. Безсумнівно, цей страшний сон був плодом розстроєного уяви: тепер вже не можна було сумніватися, що Бьондетта - істота з плоті і крові. Альвар присягнувся дати їй щастя, якщо вона все-таки виживе.

Через три тижні Бьондетта опритомніла. Альвар оточив її найніжнішою турботою. Вона швидко одужувала і розквітала з кожним днем. Нарешті він наважився задати питання про страшне видіння в руїнах Портічі. Бьондетта стверджувала, що це була хитрість некромантов, замислили принизити й поневолити Альвара. Але Сильфіди, саламандри і ундини, захоплені його сміливістю, вирішили надати йому підтримку, і Бьондетта постала перед ним в образі собачки. Їй було дозволено прийняти тілесну оболонку заради союзу з мудрецем - вона добровільно стала жінкою і виявила, що у неї є серце, яке повністю належить коханому. Однак без підтримки Альвара вона приречена стати самим нещасним істотою на світі.

Місяць пройшов у чудовому блаженстві. Але коли Альвар сказав, що для одруження йому потрібно випросити материнське благословення, Бьондетта обрушилася на нього з докорами.Пригнічений юнак вирішив тим не менш відправитися в Естремадуру. Бьондетта наздогнала його біля Турина. За її словами, негідник Бернадільо осмілів після від'їзду Альвара і звинуватив її в тому, що вона - злий дух, винний у викраденні капітана квардіі короля Неаполітанського. Всі з жахом відвернулися від неї, і їй з великими труднощами вдалося вирватися з Венеції. Альвар, сповнений каяття, все ж таки не відмовився від думки відвідати матір. Здавалося, все перешкоджало цьому наміру: карета постійно ламалася, стихії вирували, коні й мули по черзі приходили в шаленство, а Бьондетта твердила, що Альвар хоче погубити їх обох. Неподалік від Естремадури юнакові попалася на очі Берта, сестра його годувальниці. Ця чесна поселянка сказала йому, що дена Менс знаходиться при смерті, бо не змогла перенести звісток про жахливий поведінці сина. Незважаючи на протести Бьондетти, Альвар наказав гнати в Маравільяс, але тут у карети знову лопнула вісь. На щастя, поблизу виявилася ферма, яка належала герцогові Медині Сидонії. Орендар Мазке привітно зустрів несподіваних гостей, запросивши їх прийняти участь у весільному бенкеті. Альвар вступив у бесіду з двома циганками, які обіцяли розповісти йому багато цікавого, але Бьондетта зробила все, щоб перешкодити цієї розмови. Вночі сталося неминуче - юнак, розчулений сльозами коханої, не зумів визволитися з солодких обіймів. На ранок щаслива Бьондетта попросила не називати її більше ім'ям, яке дияволу не личить - відтепер зізнань у любові чекає Вельзевул. Вражений Альвар не чинив ніякого опору, і ворог роду людського знову оволодів ним, а потім постав перед ним у своєму справжньому вигляді - замість чарівного личка на подушці з'явилася голова огидного верблюда.Чудовисько з мерзенним реготом висунув нескінченно довгий язик і страшним голосом питання по-італійськи: «Що ти хочеш?» Альвар, заплющивши очі, кинувся долілиць на підлогу. Коли він прокинувся, світило яскраве сонце. Фермер Мазке сказав йому, що Бьондетта вже поїхала, щедро розплатившись за них обох.

Альвар сів у карету. Він був у такому сум'ятті, що майже не міг говорити. У замку його радісно зустріла мати - жива і неушкоджена. Нещасний хлопець впав до її ніг і в пориві каяття розповів про все, що з ним сталося. З подивом вислухавши його, мати сказала, що Берта вже давно прикута до ліжка тяжкою недугою. Сама дена Менс і не думала посилати йому гроші понад покладений змісту, а добрий конюший Піміентос помер вісім місяців тому. Нарешті, у герцога Медини Сидонії немає ніяких володінь у тих місцях, де побував Альвар. Безсумнівно, юнак став жертвою оманливих видінь, які поневолили його розум. Покликаний негайно священик підтвердив, що Альвар ізбегнул найбільшої небезпеки, який тільки може піддатися людина. Але в монастир йти не потрібно, бо ворог відступився. Звичайно, він спробує знову оживити в пам'яті чарівне бачення - перешкодою цьому має стати законний шлюб. Якщо обраниця буде володіти небесної красою і талантами, Альвар ніколи не відчує спокуси взяти її за диявола.