Бажаючи знайти постійний дохід, Казанова за пропозицією якогось прожектери відкриває мануфактуру. Але вона приносить йому одні збитки: захопившись юними робітницями, Казанова кожні три дні бере собі нову дівчину, щедро нагороджуючи її попередницю. Кинувши збиткове підприємство, Казанова їде до Швейцарії, де, за звичаєм, чергує піднесене спілкування з кращими умами епохи з любовними пригодами. У Женеві Казанова кілька разів розмовляє з великим Вольтером. Далі шлях його лежить в Марсель. Там його наздоганяє пані д? Юрфе, спрагла зробити магічний обряд переродження, виконати який може тільки Казанова. А оскільки обряд цього складається головним чином у тому, що Казанова повинен зайнятися любов'ю з старезною маркізою, він, щоб гідно вийти з положення, бере в помічниці якусь юну красуню. Неабияк потрудившись і завершивши обряд, Казанова залишає Марсель.

Подорож триває. З Лондона, де Казанові не сподобалося, він направляється в німецькі князівства. У Вольфенбюттель він весь час проводить у бібліотеці, в Брауншвейгу не відмовляє собі в амурних задоволеннях, у Берліні удостоюється аудієнції у короля Фрідріха. Потім шлях його лежить в Росію - через Ригу в Санкт-Петербург. Усюди Казанова з цікавістю знайомиться з незвичними для нього звичаями і вдачами. У Петербурзі він спостерігає хрещення немовлят у крижаній воді, ходить в лазню, відвідує палацові бали і навіть купує собі фортечну дівку, яка виявилася надзвичайно ревнивою. З північної столиці Казанова їде до Москви, бо, за його словами, «хто не бачив Москви, не бачив Росії». У Москві він оглядає все: «фабрики, церкви, пам'ятники старовини, зборів рідкостей, бібліотеки». Повернувшись до Петербургу, Казанова обертається при дворі, зустрічається з імператрицею Катериною II, яка знаходить судження італійського мандрівника вельми цікавими. Перед від'їздом з Росії Казанова влаштовує для своїх російських друзів святкування з феєрверком. Казанову знову тягне Париж, шлях його пролягає через Варшаву ... і все триває - інтриги, афери, любовні авантюри ...