У березні тридцять другого Єлизавета Миколаївна отримує лист від московського доктора, який сповіщає її про важку хворобу Костянтина Павловича. Оберігаючи коханого від прикрощів, Ліза в своїх посланнях прикрашає дійсність. Насправді надії повернутися на батьківщину майже немає, жити стає все важче, але зате вона багато працює в Парижі і на Корсиці, де в неї є друзі-італійці.Карновський одужує, йому вдається отримати для Лізи дозвіл повернутися до Росії. А Єлизавета Миколаївна нарешті добивається визнання: у Парижі з успіхом проходить її виставка. Тільки сил у художниці майже не залишається. «Я приховувала від тебе, що дуже хвора, але тепер, коли я знаю, що скоро побачу тебе ...» - ця остання рядок завершує листування Єлизавети Тураєва та Костянтина Карновського.