На пікнік було запрошено до дев'яноста чоловік. Всі вони зібралися на платформі залізничної станції. Першим сюрпризом Квашин виявився екстрений поїзд, рясно прикрашений квітами. Він повинен був відвезти учасників пікніка на триста третій версту, звідки до Скаженою балки залишалося пройти не більше п'ятисот кроків. Ще з ранку на вокзалі почали збиратися дружини, сестри і матері робітників. На розпитування станційного начальства вони відповідали, що їм потрібно «рудого і товстого начальника». Ледве з'явився Василь Терентійович, вони кинулися до нього з проханням утеплити їх бараки і поставити печі для приготування їжі. Квашин впевнено пообіцяв виконати їхнє прохання як можна швидше, а потім сказав упівголоса Шелковніковим:

- Ви зробіть, щоб завтра склали близько бараків воза дві цеглини. Це їх надовго утішить. Нехай милуються.

Поведінка Ніни збентежило Андрія Ілліча. Він з хвилюванням чекав на станції її приїзду і вірив у своє близьке щастя, але Ніна навіть не глянула на нього. Коли ж Андрій Ілліч підійшов, щоб допомогти Ніні вийти з коляски, вона швидко і легко вискочила з екіпажу з іншого боку. По обличчю Ганни Панасівни Бобров зрозумів, що вона не схвалює їх відносин. Тим не менш, Бобров вирішив поїхати на пікнік і домогтися від Ніни відповіді.

Оточена лісом майданчик для пікніка була усипана дрібним піском. На одному її кінці стояв восьмигранний павільйон, прикрашений прапорами і зеленню, на іншому - крита естрада для музикантів. У павільйоні були накриті столи. Два тижні тому цей майданчик представляла собою косогір, усіяний рідкісними кущами. Як тільки запрошені здалися на майданчику, оркестр заграв марш, а потім вальс. Почалися танці. Бобров не любив танцювати, але все ж таки вирішив запросити Ніну на кадриль, щоб під час танцю порозумітися з нею, але виявилося, що всі танці у Ніни розписані. Давно знайома, тупа і байдужа туга оволоділа Бобровим. Розмірені звуки музики відгукувалися головним болем. Але він ще не втратив надії.

Коли стало смеркати, навколо павільйону запалили довгі ланцюги з різнокольорових китайських ліхтариків, а з обох кінців майданчики спалахнули сліпучим голубуватим світлом два електричні прожектори. Бал всі тривав. Бобров зумів залишитися з Ніною наодинці лише близько дев'яти годин вечора. Він вирішив будь-що не стало змусити її порозумітися. Спочатку Ніна намагалася уникнути розмови, але потім зізналася, що це воля її матері. Тут же з'явилася Анн Опанасівна і відвела доньку за руку, по дорозі наказуючи їй запросити на танець Квашин. Точно в далекому сірому тумані бачив Бобров, як Ніна виконувала материнський наказ.

Трясучи стільцями, суспільство сідало за столи, але Бобров продовжував стояти там, де залишила його Ніна. Сліз не було, але щось пекуче щипало очі, і в горлі стояв сухий і колючий клубок. Боброва знайшов доктор Гольдберг і захопив його за стіл. Сусідом Боброва з іншого боку виявився Андреа. Він був п'яний. Тільки через півроку стало відомо, що цей працьовитий, талановита людина, ерудований і промовець на всіх європейських мовах, кожен вечір напивався на самоті до втрати свідомості. Бобров теж вирішив випити коньяку, сподіваючись, що від цього йому стане легше. Але вино не чинило на нього ніякої дії. Навпаки, йому ставало ще сумніше.

Тим часом з-за столу підвівся Квашин з келихом шампанського в руці і виголосив пихату промову, після якої всі кричали йому «ура». Потім почалася якась оргія красномовства. Деякі тости були двозначні і грайливо непристойні. Раптом знову піднявся Квашин і оголосив про заручини Ніни і Свежевского. Андреа, який почув поруч з собою болісний стогін, обернувся і побачив бліде обличчя Боброва, спотворене внутрішнім стражданням. Андре впевнено піднявся і виголосив іронічний тост, у якому привітав Свежевского з призначенням на посаду керуючого справами правління товариства. Це призначення було весільним подарунком для молодих від Квашин. Андре побажав нареченому удачі на новому поприщі в Петербурзі.

Мова його була перервана гучним кінським тупотом. З гущавини виринув людина з перекошеним від жаху обличчям. Це був десятник, він повідомив, що на заводі заворушення. Почалася паніка і тиснява. Хтось погасив електричні ліхтарі, і це ще більше посилило загальне сум'яття. Блідий напівсвітло займається дня надавав цій картині страшний, майже фантастичний характер. Бобров ніяк не міг знайти Митрофана. Раптом над натовпом загорівся яскравий факел, люди стрімко розступилися, і по утворилася дорозі поїхав на своїй трійці сірих коней Квашин. На мить Боброву здалося, що це їде зовсім не Квашин, а якесь окрававленное, потворне і грізне божество, схоже на ідола східних культів. Бобров затремтів від безсилого сказу. Обернувшись, Андрій Ілліч виявив, що стоїть біля своєї прольотки. Він сів у неї і звелів Митрофану гнати на завод.

На горизонті величезна заграва відбивалося в повзучих по небу хмарах. Бобров дивився на нього, і торжествуюче зловтіха ворушилося в ньому. Зухвалий тост Андре відкрив йому очі на все: і на холодну стриманість Ніни, і на обурення її матусі, і на близькість Свежевского до Василя Терентійовичу, і на плітки про догляді за Ніною самого Квашин. Випите вино не сп'янив Андрія Ілліча. Його думка працювала швидко, яскраво і безладно, як у гарячці.

Незабаром стало видно завод, оповитий молочно-рожевим димом. Ззаду, точно велетенський багаття, горів лісний склад. Червоне зарево пожежі відбивалося в бурої воді чотирикутного ставу. Гребля цього ставка