стараннями Хейген виявляється, що Макклоскі був хабарником, жага помсти в поліцейських серцях вщухає і тиск з боку поліції припиняється. Але п'ять родин продовжують боротися з сімейством Корлеоне: тероризують букмекерів, стріляють у рядових служак, переманюють людей. Сім'я Корлеоне переходить на військове положення. Дону, незважаючи на його стан, перевозять з лікарні додому, під надійний захист. Фредді відправляють в Лас-Вегас - прийти в себе і ознайомитися з постановкою справи в тамтешніх казино. Сонні управляє справами сім'ї - і не кращим чином. У безглуздою і кривавій війні з п'ятьма родинами йому вдається здобути ряд окремих перемог, але сім'я втрачає людей і доходи, і кінця цьому не видно. Довелося прикрити кілька вигідних букмекерських точок, і залишився таким чином не при справах Карло Ріцци зганяє злість на дружині: одного разу він побив її так, що Конні, зателефонувавши Сонні, просить забрати її додому. Втративши голову від люті, Сонні мчить заступатися за сестру, потрапляє в засідку, і його вбивають.
Дон Корлеоне змушений покинути лікарняне ліжко і встати на чолі сімейства.На загальний подив, він скликає всі сімейства Нью-Йорка і сімейні синдикати з усієї країни на нараду, де і виступає з пропозицією миру. Він навіть згоден зайнятися наркотиками, але з однією умовою - його синові Майклу не буде заподіяно ніякої шкоди. Світ укладений. І тільки Хейген здогадується, що Хрещений батько виношує далекосяжні плани і сьогоднішнє відступ - лише тактичний маневр.
Майкл на Сицилії зустрічає прекрасну дівчину і одружується. Але його щастя було недовгим - сімейство Барзіні, з самого початку стояло за спинами Солоццо і Татталья, руками зрадника Фабріціо влаштовує вибух в машині Майкла. Майкл випадково залишився живий, але його дружина гине ... Повернувшись до Америки, Майкл висловлює бажання стати справжнім сином свого батька і працювати разом з ним.
Проходить три роки. Майкл одружується з американкою Кей Адамс, яка чекала на нього під час вигнання. Під керівництвом Хейген і дона він ретельно вивчає сімейний бізнес. Як і батько, Майкл вважає за краще діяти не з позиції сили, а з позиції розуму і спритності. Вони планують перенести ділові операції до Невади, повністю перейшовши там на легальне становище (людини, що не побажав поступитися їм свою територію в Лас-Вегасі, вбивають). Але одночасно вони розробляють плани помсти союзу Барзіні - Татталья. Почасти відійшовши від справ, дон призначає своїм наступником Майкла, щоб через рік той став повноправним Хрещеним батьком ...
Але раптово дон Корлеоне вмирає, після його смерті Барзіні і Татталья порушують мирний договір і намагаються вбити Майкла, скориставшись зрадою Тесса. Але Майкл доводить, що вибір батька був вірним. Вбивають Фабріціо. Вбивають голів дому Барзіні і Татталья. Вбивають Тесса. Вбивають Карло Ріцци, який, як з'ясувалося, в день вбивства Сонні спеціально побив дружину за вказівкою Барзіні.
Дізнавшись про смерть Карло, Конні кидається до Майкла з докорами. І хоча Майкл все заперечує, Кей раптово розуміє, що її чоловік - вбивця. У жаху вона забирає дітей і їде до батьків.
Через тиждень до неї приїжджає Хейген. У них відбувається страшний розмову: Том описує Кей світ, який Майкл весь цей час ховав від неї, - світ, де не можна прощати, світ, де треба забути про своїх уподобаннях. «Якщо Майкл дізнається, про що я тобі тут розповідав, мені кінець, - закінчує він. Є тільки три людини в світі, яким він не зробить шкоди, - це ти і діти ».
Кей повертається до чоловіка. Незабаром вони перебираються до Невади.Хейген і Фредді працюють на Майкла, Конні вдруге виходить заміж.Клеменца дозволяють залишити Корлеоне і заснувати власний сімейний синдикат. Справи йдуть добре, верховенство сім'ї Корлеоне непорушним.
Щоранку Кей разом зі свекрухою вирушає до церкви. Обидві жінки ревно моляться за спасіння душ своїх чоловіків - двох донів, двох Хресних батьків ...
