Дія переноситься в Неаполь, потім до Праги, з'являються все нові і нові персонажі, драматичні сцени чергуються з буфонадою. А тим часом дон Пелагія вмирає, і Пруесе доводиться вийти заміж за Ескамільо, причому саме в момент, коли відступництво останнього стає вже доконаним фактом, коли він таємно приймає мусульманство, беручи собі ім'я Ошалі. Пруеса намагається було чинити опір його домаганням, але тому вдається переконати і упросити її, оскільки, як справжня християнка, вона повинна думати не тільки про спасіння своєї власної душі, а й про спасіння душі свого ближнього, в даному випадку душі Ескамільо. Мало того, ренегат вимагає від неї, щоб вона остаточно забула Родріго, відмовилася б навіть від духовного зв'язку з ним. Після довгих коливань Пруеса погоджується принести і цю жертву.

А саме в цей момент Родріго отримує лист Пруеси, яке молода жінка десять років тому, у момент відчаю, довірила моря і в якому вона просила його про допомогу. Родріго споряджає корабель і пливе з Америки до Африки, кидає якір перед Могадор. Ескамільо, перелякавшись, думає, що іспанці пішли на нього війною, і посилає на корабель Родріго свою дружину. Він готовий був би тепер відмовитися від Пруеси, аби нападники пощадили місто. Однак, пройшовши сама шлях відмови від усього заради духовних цінностей, Пруеса хоче домогтися від Родріго подібного абсолютної відмови. Таким чином, Родріго знову, вже вкотре, піддається випробуванню. Пруеса закликає його відмовитися від всього короткого, щоб отримати все вічне. І Родріго знову упокорюється з долею - погоджується з доводами Пруеси. Він відпускає Пруесу, прощається з нею тепер уже назавжди, а вона довіряє його турботам свою дочку Марію, яка у неї народилася від Ескамільо, але яка, однак, схожа на Родріго.

Таким чином, опрощення Родріго відбулося. Тепер він відмовляється від своєї ролі завойовника. І потрапляє в немилість до короля. Адже він залишив без дозволу Америку і не збирається туди повертатися. Минає ще десять років. Донья Пруеса померла. Родріго втратив у Японії одну ногу. Тепер він плаває на старому поганенькому кораблі, виготовляючи і продаючи зображення святих. Дочка Пруеси виношує плани визволення іспанців, захоплених арабськими піратами і утримуваних в Африці, а її нареченого Іоанна Австрійського король відправляє воювати проти турків. Король користується чутками про те, що Непереможна Армада нібито зовсім не загинула, а, навпаки, здобула перемогу над англійським флотом, щоб розіграти Родріго, який ненависний йому з-за свого незалежної поведінки. Він навіть призначає його віце-королем Англії, ніби ця країна стала раптом колонією Іспанії. І Родріго потрапляє на вудку, починає мріяти, як буде «розширювати світ» і встановлювати в ньому космічну гармонію. Проте король зрештою відкидає жарти в сторону і віддає Родріго в рабство першому-ліпшому солдату, а той у свою чергу даром поступається його черниці-старьевщіце. Наприкінці п'єси поведінка Родріго, так само як і його мови, стають з точки зору повсякденного здорового глузду просто безглуздими. Колишній конкістадор робиться схожим на блазня. Через усі ці дивацтва виявляється, що він втрачає контакт зі світом людей. Але це одночасно означає, що, звільняючись від стереотипів людської логіки, перетворюючись по суті в юродивого, Родріго стає божим людиною. Він смішний, але він умиротворений. Таким чином, у боротьбі за його душу земних сил і сил небесних перемагає небо. За задумом Клоделя, доля Родріго представляє собою алегорію людської долі, що складається відповідно до недоступною розуму логікою божественного провидіння.