Виявляється, що давним-давно старого відвідав і батько Генріха, в якому Сильвестр побачив задатки скульптора і познайомив його з дорогоцінною спадщиною стародавнього світу. Проте його батько не послухався поклику своєї істинної природи, і навколишня дійсність пустила в ньому занадто глибоке коріння. Він став просто майстерним ремісником.

Старий бажає, щоб Генріх повернувся у своє рідне місто. Однак Генріх каже, що краще пізнає свою батьківщину, подорожуючи різними країнами, і взагалі люди, багато подорожують, відрізняються від інших більш розвиненим розумом та іншими надзвичайними властивостями і здібностями. Вони ведуть бесіду про важливість превалювання єдиної сили, сили совісті треба всім сущим; про причину зла, яке, на думку старого, корениться в загальній слабкості; про взаємопроникнення і єдиної «сутності» всіх світів і почуттів у всесвіті.

Новаліс не встиг завершити цю другу частину, в якій хотів виразити саму суть поезії. Не встиг він і оформити свою думку про те, що все на світі: природа, історія, війна, повсякденне життя - все перетворюється в поезію, оскільки вона і є дух, оживляють все суще в природі. У другій частині Генріху належало більш повно ознайомитися з навколишнім світом. Він повинен був потрапити до Італії, брати участь у військових діях, при дворі імператора зустрітися з сином Фрідріха II і стати його близьким другом, побувати в Греції, здійснити подорож на Схід, аж до Єрусалиму, потім повернутися в Турінг і разом з Клінгсором взяти участь у знаменитому поетичному турнірі. Продовження роману мало перетворитися на міфологічне і символічне оповідання, в якому всі: тварини, рослини і камені - повинно було розмовляти і зазнавати чарівні перетворення. Матильди, вже після своєї смерті, у вигляді різних жінок належало часто зустрічати Генріха, який нарешті наяву мав зірвати «синя квітка» зі свого сну.