в якому Лейлі говорить про свою жалості до мучиться через неї товаришеві дитячих ігор, запевняє у своїй вірності, цнотливість, оплакувати батька Меджнуна, як свого, закликає до терпіння. Лейлі пише: «Не журися, що в тебе немає друзів, хіба я тобі не друг?» Поспішаючи, Меджнун пише у відповідь лист. Глянула Лейлі на послання Меджнуна і зросила його сльозами. У листі тісняться слова любові і нетерпіння, докори і заздрість до щасливцю Ібн-Салам, який хоча б бачить обличчя Лейлі. «Бальзам не зцілить моєї рани, - пише Меджнун, - але, якщо ти здорова, немає печалі».
Меджнуна в пустелі відвідує його дядько Селім Амірі. Боячись обступили племінника звірів, вітає його видали. Він приніс Меджнун одяг і страви, але й халва і печиво дістаються звірам. Сам Меджнун харчується тільки травами.Селім прагне догодити Меджнун, розповідає притчу, в якій вихваляється такий же самітник. Зраділий розумінням, Меджнун просить розповісти про справи друзів, справляється про здоров'я матері: «Як живе та птиця зі зламаними крилами? .. Я спрагу бачити її благородне обличчя ». Відчуваючи, що добровільний вигнанець любить матір, Селім приводить її до Меджнуна.Але й слізні скарги матері, перев'язати рани сина і вимившей йому голову, є безсилі. «Залиш мене з моїми бідами», - вигукує Меджнун і, впавши, цілує прах біля ніг матері. З плачем мати повернулася додому і попрощалася з тлінним світом. Цю скорботну звістку приносить йому сокрушенний Селім.Меджнун заридав, як струни чанга, і впав додолу, як скло на камінь. Він плаче на могилах батьків, близькі приводять його до тями, намагаються затримати його в рідному краю, але Меджнун зі стогонами тікає в гори.Життя, навіть якщо б вона тривала тисячу років, здається йому миттю, адже «основа її - загибель».
Немов зміїний хвіст, тягнеться за Лейлі низка лих. Чоловік стереже її і оплакує свою долю. Намагається приголубити Лейлі, догодити їй, але вона сувора і холодна. Старець, що прийшов в будинок, розповідає про долю того, хто «кричить, немов глашатай, і бродить по оазисах», закликаючи кохану.Кипарисовий стан Лейлі від її ридань став «очеретом». Віддавши старця свої перлинні сережки, вона посилає його за Меджнуна.
Мандрівник лежить біля підніжжя гори, його обступили звірі, охороняючи, немов скарб. Побачивши старця ще здалеку, Меджнун кинувся до нього, «немов дитина до молока». Нарешті йому обіцяно побачення в пальмової гаю.«Як може втекти спраглий від Євфрату? Як може вітер боротися з амброю? »Меджнун сидить під пальмою в обумовленому місці і чекає Лейлі. Лейлі, супроводжувана старцем, йде, але зупиняється в десяти кроках від коханого.Вона не любить чоловіка, але нездатна на зраду. Просить Меджнуна почитати вірші, Меджнун заспівав для Лейлі. Співає про те, що вона здається йому міражем, криницею, який лише мариться подорожньому, змученого спрагою. Вже немає віри в земне щастя ... Знову Меджнун спрямовується в пустелю, а похмура Лейлі повертається до свого шатра. Пісні про нещасну любов Меджнуна почув пізнав Я піднесене почуття благородний юнак Салам Багдадський. Салам знаходить Меджнуна і пропонує йому своє служіння. Він жадає почути пісні Меджнуна і просить вважати себе одним з приручених звірів. Ласкаво вітаючи Салама, Меджнун намагається напоумити його. Втомлений від самого себе ні з ким не уживеться, крім звірів. Салам молить не відкидати його допомоги. Меджнун сходить до благань, але не в силах прийняти вишукане частування. Салам втішає Меджнуна. Адже він і сам пережив подібне відчуття, але перегорів; «Коли минає молодість, вогненна піч остигає». Меджнун у відповідь називає себе царем царів любові. Любов - сенс усього його життя, вона Необорима, Співрозмовник засоромлено замовкає. Кілька днів нові друзі мандрують разом, але Салам не може жити без сну і хліба, і ось він прощається з Меджнун, відправляється в Багдад, «навантаживши пам'ять безліччю касида».
Лейлі подібна кладу, який стереже змій. Вона удавано весела з Ібн-Саламом,але ридає на самоті і, знесилена, падає додолу.
Ібн-Салам захворів. Лекарь відновив його сили, але Ібн-Салам не прислухається до порад цілителя. Тіло, виснажене «першої хворобою, друга хвороба передала вітрі». Душа Ібн-Салама «позбулася від мирських мук».
Засмучена Лейлі оплакує його, хоча і знайшла бажану свободу. Але, сумуючи про літо, в душі вона згадує коханого. За звичаєм арабів Лейлі залишилася одна в своєму наметі, адже тепер вона повинна два роки сидіти вдома, не показуючи обличчя нікому. Вона позбулася докучних відвідувачів, і, на жаль, тепер у неї є законний привід для ридань. Але оплакує Лейлі інше горе - розлуку з коханим. Вона молиться: «Господи, з'єднай мене з моїм світочем, від вогню страждань якого я згораю!»
У дні листопада з листя стікають криваві краплі, «обличчя саду» жовтіє.Лейлі захворіла. Немов би з високого престолу впала «в колодязь недуги».Вона на самоті «наковталася горя» і тепер готова розлучитися з душею.Лейлі знає одне: Меджнун прийде до її могили. Прощаючись з матір'ю, вмираюча залишає Меджнуна на її піклування.
Сльози Меджнуна над могилою Лейлі невичерпна, мовби злива хлинув з темних хмар. Він кружляє в божевільної танці і складає вірші про вічну розлуку, Але «скоро, скоро, скоро» Аллах з'єднає його з минулої. Ще тільки два або три дні прожив Меджнун так, що «смерть краще того життя». Він вмирає, обіймаючи могилу коханої. Його зотлілі кістки довго охороняють вірні вовки, Плем'я Меджнуна дізнається про його смерть. Оплакавши страждальців, араби ховають його поруч з Лейлі і розбивають квітник навколо могил. Сюди приходять закохані, тут стражденні зцілюються від недуг і печалей.