перелякану Машу, він говорить, що пробачив її батька. Що це саме вона врятувала Кирилові Петровича, що будинок, в якому живе Марія Кирилівна, - священний для нього. Під час визнань Дубровського лунає тихий свист. Дубровський просить Машу дати йому обіцянку, що у разі нещастя вона вдасться до його допомоги, і зникає. Повернувшись до дому, Маша застає там тривогу, і батько повідомляє їй, що Дефорж, за словами приїхав справника, не хто інший, як Дубровський. Зникнення вчителя підтверджує справедливість цих слів.
На наступне літо в свій маєток Арбатові, розташоване в 30 верстах від Покровського, повертається з чужих країв князь Верейський. Він наносить візит Троєкурову, і Маша вражає його своєю красою. Троєкуров з дочкою наносять візит у відповідь. Верейський влаштовує їм чудовий прийом.
Маша сидить у своїй кімнаті і вишиває. У відкрите вікно протягується рука і кладе їй на п'яльці листа, але в цей час Машу звуть до батька. Вона ховає листа і йде. У батька застає вона Верейського, і Кирило Петрович повідомляє їй, що князь сватається до неї. Маша завмирає від несподіванки і блідне, але батько не звертає уваги на її сльози.
У своїй кімнаті Маша з жахом думає про шлюб з Верейським і вважає, що краще вийти за Дубровського. Раптово згадує вона про лист і знаходить у ньому тільки одну фразу: «Увечері о 10 годині на колишньому місці».
Під час нічного побачення Дубровський вмовляє Машу вдатися до його заступництву. Маша сподівається торкнути серце батька благаннями і проханнями. Але якщо він виявиться невблаганний і примусить її до заміжжя, вона пропонує Дубровському з'явитися за нею і обіцяє стати його дружиною.На прощання Дубровський дає Маші кільце і говорить, що, якщо трапиться біда, їй достатньо буде опустити кільце в дупло зазначеного дерева, тоді він буде знати, що йому робити.
Готується весілля, і Маша вирішує діяти. Вона пише листа Верейському, благаючи його відмовитися від її руки. Але це дає зворотний результат.Дізнавшись про лист Маші, Кирило Петрович в люті призначає весілля на наступний день. Маша зі сльозами просить його не видавати її за Верейського, але Кирила Петрович невблаганний, і тоді Маша заявляє, що вдасться до захисту Дубровського. Замкнувши Машу, Кирило Петрович видаляється, наказавши не випускати її з кімнати.
На допомогу Марії Кирилівні приходить Саша. Маша доручає йому віднести кільце в дупло. Саша виконує її доручення, але що бачить це якийсь обірваний хлопчисько намагається заволодіти кільцем. Між хлопчиками зав'язується бійка, на допомогу Сашкові приходить садівник, і хлопчика ведуть на панський двір. Раптово вони зустрічають Кирилові Петровича, і Саша під погрозами розповідає йому про доручення, яке дала йому сестра.Кирило Петрович здогадується про зносини Маші з Дубровським. Він велить замкнути спійманого хлопчика і посилає за справником. Справник і Троєкуров про щось домовляються і відпускають хлопчака. Той біжить в Кістеньовку, а звідти таємно пробирається в кістеньовську гай.
У будинку Троєкурова йдуть приготування до весілля. Машу везуть до церкви, де на неї чекає наречений. Починається вінчання. Надії Маші нa поява Дубровського випаровуються. Молоді їдуть до Арбатова, як раптом на дорозі карету оточують озброєні люди, і людина в напівмасці відчиняє дверцята. Він говорить Маші, що вона вільна. Почувши, що це Дубровський, князь стріляє і ранить його. Князя хапають і мають намір убити, але Дубровський не велить чіпати його. Дубровський знову говорить Маші, що вона вільна, але Маша відповідає, що вже пізно. Через біль і хвилювання Дубровський втрачає свідомість, і спільники відвозять його.
У лісі бойове зміцнення розбійницької зграї, за невеликим валом - кілька куренів. З одного куреня виходить стара і просить Караульщик, співаючого розбійницьку пісню, замовчати, бо пан спочиває. У курені лежить Дубровський. Раптово в таборі виникає тривога. Розбійники під командою Дубровського займають певні кожному місця. Прибіг Караульщик повідомляють, що в лісі солдати. Зав'язується бій, в якому перемога виявляється на стороні розбійників. Кілька днів по тому Дубровський збирає своїх сподвижників і повідомляє про свій намір залишити їх. Дубровський зникає. Ходить чутка, що він зник за кордон.