в погоню за По-Пок-Ківісом. а той, тікаючи, виявляється на бобрових дамб і просить бобрів перетворити його на одного з них, лише більше і вище всіх інших. Бобри погоджуються і навіть обирають його своїм вождем. Тут на греблі з'являється Гаіавата. Вода прориває греблю, і бобри поспішно ховаються. По-Пок-Ківіс ж не може піти за ними з-за своїх розмірів. Але Гайавату вдається лише зловити його, але не вбити. Дух По-Пок-Ківіса вислизає і знову приймає вигляд людини. Тікаючи від Гайавати, По-Пок-Ківіс перетворюється на казарку, тільки більше і сильніше, ніж всі інші. Це і губить його - він не справляється з вітром і падає на землю, але знову біжить, і Гайавату вдається впоратися зі своїм ворогом, тільки закликавши на допомогу блискавку і грім.
Гайавата позбавляється ще одного свого друга - силача Квазінда, якого погубили пігмеї, що потрапили йому в тім'я «блакитний ялинової шишкою», в той час як він плив у пирозі по річці.
Настає сувора зима, і в вігвамі Гайавати з'являються примари - дві жінки. Вони похмуро сидять в кутку вігваму, не кажучи ні слова, лише хапають кращі шматки пиши. Так проходить багато днів, і ось одного разу Гайавата прокидається серед ночі від їх зітхань і плачу. Жінки розповідають, що вони - душі мертвих і з'явилися з островів Загробного Життя, щоб наставити живуть: не потрібно мучити померлих безплідною скорботою і закликами повернутися назад, не потрібно класти в могили ні хутра, ні прикрас, ні глиняних чаш - тільки трохи їжі і вогню в дорогу. Чотири дні, поки душа добирається до країни Загробного Життя, треба палити багаття, висвітлюючи їй шлях. Потім примари прощаються з Гайавату і зникають.
У селищах індіанців починається голод. Гайавата вирушає на полювання, але безуспішно, а Міннегага слабшає з кожним днем і вмирає. Гайавата, сповнений скорботи, ховає дружину і чотири ночі пече похоронне багаття. Прощаючись з Міннегага, Гайавата обіцяє скоро зустрітися з нею «у царстві світлого Розуміння, / Нескінченною, вічного життя».
У селищі повертається з далекого походу Ягу і розповідає, що бачив Велике Море і крилату пирога «більше цілої гаї сосен». У цьому човні Ягу бачив сто воїнів, особи яких були пофарбовані білою фарбою, а підборіддя покриті волоссям. Індіанці сміються, вважаючи розповідь Ягу черговий лише легендою. Не сміється тільки Гайавата. Він повідомляє, що йому було видіння - крилатий човен і бородаті блідолиці чужинці. Їх слід зустріти з ласкою і привітом - так велів Гітчі манить.
Гайавата розповідає, що Владика Життя відкрив йому майбутнє: він бачив «густі раті» народів, які переселяються на Захід. «Різні були їх прислівники, / Але одне в них билося серце, / І кипіла невпинно / Їх весела робота: / Сокири в лісах дзвеніли, / Міста в луках диміли, / На ріках і на озерах / Пливли з блискавкою і громом / Окрилені пироги ».
Але відкрилося Гайавату майбутнє не завжди променисто: він бачить і індіанські племена, що гинуть в боротьбі один з одним.
Гайавата, а за ним і інші індіанці, привітно зустрічають припливли на човні блідолицих і долучаються до істин, які проголошує наставник блідолицих, «їх пророк в одязі чорної», - до початків християнської релігії, розповідями «про Святої Марії-діви, / Про її предвечном Сині ».
Гості Гайавати засипають у його вігвамі, стомлені спекою, а сам він, попрощавшись з Нокоміс і зі своїм народом і заповідаючи слухати мудрим повчанням присланих з царства світла гостей, спливає у своїй пирозі на Захід, в Країну Розуміння, «до Островів Блаженних - в царство / Нескінченною, вічного життя! »
