Напередодні походу прибуває до Москви посол Фридерика III Микола Поппель, прийомний син барона Еренштейна. Він привіз пропозицію свого повелителя просимо Івана III в королі. Але рівний рівного не шанує. Є в лицаря Поппеля доручення від батька: запевнити государя, що Антон-лікар привласнив собі самовладно дворянське прозвання, настільки знамените в Німеччині.

Настав день виступати війську на Твер. Воєвода Хабар очолює загін розвідників. Вогнепальної зброї управляє Аристотель. Казкаря Афанасія Нікітіна ведуть закутого - він, товариський уродженець, знає там кожен кущ. І двірському лікареві наказано сісти на коня і супроводжувати підкорювачеві. У тому поході йому разом з хабаром вдасться відзначитися при затриманні тверського князя. Їх вилазка збереже місто від руйнування - шурин Івана Васильовича, князь тверський, світом відімкне міські ворота Повернеться німець з походу в російській плаття - він бажає заслужити довіру росіян.

Військо з перемогою повертається до Москви. Антон сходить на свою половину, чує шурхіт за дверима. Анастасія! .. Сама прийшла до нього благати звільнити її від чар і охреститися. Він клянеться, що християнин, що шанує чарівництво гріхом. Після її відходу Антон твердить в душі обітницю: не з користі, а з любові повинен він прийняти російське сповідання, а не відректися від Христа, і потім просити руки боярської дочки. Але людський поголос змушує його поспішити.Антон вирушає пішки у село до Афоні Нікітіну. Старець вислуховує челобитье гостя, виявляє готовність бути печальник і сватом і гідно виконує свою місію: батько віддає Анастасію німцеві.

Через годину Антон-лікар відправляється в зворотний шлях. У болотистому переліску його рятує від розбійників єврей Захарій, якому він свого часу допоміг у Празі уникнути загибелі.

На наступний ранок відбувається покарання єретиків. Одне пригода затьмарює люду це видовище: несподівано кінь царевича Каракачі скидає вершника, єдиного сина царевича Даньяра. Великий князь наказує своєму лікареві вилікувати сина свого татарського приятеля. Антон ручається, коли він стане лікувати і йому не будуть заважати, царевич буде здоровий. На упередження Даньяра государ вимагає від лікаря голови в заставу. Мета вирвати Русь з рук невігластва бере верх, і чесний лікар дає клятву, але за умови, що всі його вимоги стануть дотримуватися в точності, а один з довірених бояр Іоанна буде спостерігати за цим у відсутності лікаря,

Каракача швидко видужує. Примхливий татарин вже пред'являє своєму лікареві вимоги на Анастасію - йому першому вона була обіцяна. Після суперечки Антон надсилає царевичу нові ліки. Вночі спостерігав за виконанням розпоряджень лікаря боярин Русалка замінює склянку. На ранок старий царевич сам дає сину питво, а ще через чверть години Каракача вмирає.

Антона кидають до тюремної хату. Великий князь московський стримав своє слово перед Даньяром: незважаючи на благання друзів Антона, він віддає лікаря на розтерзання татарам. За блаженства нареченого платить безневинний болісною смертю. Анастасія, залишившись без судженого, не витримує і накладає на себе руки.