На ранок у Державній Газеті з'являється декрет про Велику Операції. Мета - знищення фантазії.Операції повинні піддатися всі номери, щоб стати досконалими, машіноравнимі. Може бути, зробити операцію Д і вилікуватися від душі, від I? Але він не може без неї. Не хоче порятунку ...

На розі, у аудиторіум, широко роззявлена двері, і звідти - повільна колона з оперованих. Тепер це не люди, а якісь людиноподібні трактори. Нестримно пропахивала крізь натовп і раптом охоплюють її кільцем. Чийсь пронизливий крик:

«Заганяють, біжіть!» І всі тікають. Д-503 вбігає перепочити в якийсь під'їзд, і негайно ж там виявляється і . Вона теж не хоче операції і просить врятувати її і їх майбутньої дитини. Д-503дає їй записку до: вона допоможе.

І ось довгоочікуваний політ «Інтеграла». Серед нумер, що знаходяться на кораблі, члени «Мефі».«Вгору - 45!» - Командує Д-503. Глухий вибух - поштовх, потім миттєва завісу хмар - корабель крізь неї. І сонце, синє небо. У радіотелефонного Д-503 знаходить у слуховому крилатому шоломі, що виблискує, летючу, як стародавні валькірії. «Вчора ввечері приходить до мене з твоєї запискою, - говорить вона Д. - І я відправила - вона вже там, за стіною. Вона буде жити ... »Обідня годину. Усі - в їдальню. І раптом хтось заявляє: «Від імені Хранителів ... Ми знаємо все. Вам - кому я кажу, ті чують ... Випробування буде доведено до кінця, ви не посмієте його зірвати. А потім ... »У I - скажені, сині іскри. На вухо Д: «А, так це ви? Ви -" виконали обов'язок "?» І він раптом з жахом розуміє: це чергова Ю, не раз бувала в його кімнаті, це вона прочитала його записи. Будівельник «Інтеграла» - у командному рубці. Він твердо наказує: «Вниз! Зупинити двигуни. Кінець всього ». Хмари - і потім далеке зелена пляма вихором мчить на корабель.Зіпсоване особа Другого Будівельника. Він штовхає Д-503 з усього маху, і той, вже падаючи, туманно чує: «Кормові - повний хід!» Різкий стрибок вгору.

Д-503 викликає до себе Благодійник і каже йому, що нині збувається давня мрія про рай - місці, де блаженні з оперованою фантазією, і що Д-503 був потрібен змовникам лише як будівельник «Інтеграла». «Ми ще не знаємо їх імен, але впевнений, від вас дізнаємося».

На наступний день виявляється, що підірвана Стіна і в місті літають зграї птахів. На вулицях - повсталі. Ковтаючи розкритими ротами бурю, вони рухаються на захід. Крізь скло стін видно: жіночі та чоловічі нумера злягаються, навіть не спустили штор, без всяких талонів ...

Д-503 вдається до Бюро Хранителів і розповідає все, що він знає про «Мефі». Він, як древній Авраам, приносить у жертву Ісаака - самого себе. І раптом будівельникові «Інтеграла» стає ясно: S - один з тих ...

Прожогом Д-503 з Бюро Хранителів і - в одну з громадських вбиралень. Там його сусід, який займає сидіння зліва, ділиться з ним своїм відкриттям: «Нескінченності немає! Всі звичайно, все просто, все - обчислювана; і тоді ми переможемо філософськи ... »-« А там, де кінчається ваша кінцева всесвіт? Що там - далі? »Відповісти сусід не встигає. Д-503 і всіх, хто був там, хапають і в аудиторіум 112 піддають Великої Операції. В голові у Д-503 тепер порожньо, легко ...

На другий день він є до Благодійнику і розповідає все, що йому відомо про ворогів щастя. І ось він за одним столом із Благодійником в знаменитій Газової кімнаті. Приводять ту жінку. Вона повинна дати свої свідчення, але лише мовчить і посміхається. Потім її вводять під дзвін. Коли з-під дзвони викачують повітря, вона відкидає голову, очі напівзакриті, губи стиснуті - це нагадує Д-503 щось.Вона дивиться на нього, міцно вчепившись в ручки крісла, дивиться, поки очі зовсім не закриваються. Тоді її витягують, за допомогою електродів швидко призводять до тями і знову саджають під дзвін. Так повторюється три рази - і вона все-таки не говорить ні слова. Завтра вона та інші, наведені разом з нею, зійдуть сходами Машини Благодійника.

Д-503 так закінчує свої записки: «У місті сконструйована тимчасова стіна з високовольтних хвиль. Я впевнений - ми переможемо. Тому що розум повинен перемогти ».