Приїхавши в Бубаст, Рамсес дізнається, що казна знову порожня. Він позичає гроші у князя Хірама, який розповідає йому, що Фінікію віддають давнім ворогам єгиптян - ассирійцям. Жерці бояться, що якщо почнеться війна, то фараон розгромить Ассирію, захопить її незліченні багатства і стане сильним і могутнім. І тоді жерцям з ним не впоратися, нашіптує враженому юнакові Хірам.

Вночі він веде Рамсеса у фінікійський храм богині Ашторет, де «на вівтарі сидить жорстокість, а служить їй розпусту». У храмі, сп'янілий піснями любові, Рамсес бачить спочатку свого двійника, а потім - голу жінку із золотою пов'язкою на стегнах - прекрасну жрицю Каму. Якщо пізнає вона любов, то її чекає смерть. Оскільки дівчина ця недоступна, Рамсес шалено закохується в неї (він давно вже охолов до лагідної Саррі). Але, повернувшись до себе, він дізнається, що Сара народила сина.

У Бубаст приїжджає ассірійський посол Саргон і починає домагатися Ками.Зненавидівши його, Рамсес твердо вирішує воювати з Ассирією. Поки ж він захоплюється сином, страшно пишаючись своїм батьківством. Але фінікійці швидко руйнують цю ідилію, знову змушуючи Рамсеса ревнувати Каму. У неї палко закоханий і двійник Рамзеса - грек Лікон, якого брехлива і жадібна жриця глибоко зневажає.

Схвильована Сарра пояснює Рамсесу, як спритні фінікійці будуть наживатися на війні, втридорога продаючи і Єгипту, і Ассирії зброю, задешево скуповуючи награбоване, - і розбагатіють, коли обидві воюючі країни будуть розорені.

Фінікійці дарують Рамсесу Каму. Вона закочує істерики і вимагає, щоб Рамсес вигнав з палацу Сарру з її ублюдком-євреєм. Вражений Рамсес біжить до Сарри, і та зізнається, що справжнє ім'я малюка - Ісаак. Так повеліли жерці, які вирішили зробити його царем ізраїльським. Рамсес в сказі. У нього вкрали сина! Ненависть царевича до жерців зростає. Він робить було Сарру служницею Ками, але потім відправляє лагідну єврейку з дитиною в будиночок в саду.

Щоб догодити ассірійцям, фараон розпускає на вимогу жерців чотири найманих лівійських полку. Лівійці грабують Єгипет. Назвавши жерців зрадниками, Рамсес за наказом фараона знищує лівійські банди. Але Мефрес вже ніколи не пробачить царевичу образи,

А Кама в жаху: підкинувши їй прекрасне покривало, прихильники богині Ашторет заразили жрицю-невірна проказою. До Камі пробирається Лікон.Щоб помститися Рамсесу, що відняла в нього кохану, Лікон за намовою злісної фінікійкі вбиває сина Сари і біжить разом з Камою. Усі вважають, що немовля прикінчив Рамсес. Збожеволіла від горя Сарра бере всю провину на себе, і нещасну кидають до в'язниці. Мефрес намагається змусити Сарру визнати, що вбивця - Рамзес: у такому випадку він ніколи не стане фараоном.А начальник поліції і Хірам хапають тим часом Каму і ЛІКОН. Сподіваючись, що жерці її вилікують, Кама повідомляє їм, що злочин скоїв Лікон. Мефрес залишає злісного грека у себе, Каму відвозять в пустелю до прокажених, а Сарра вмирає від горя.

У мить свого тріумфу переможець лівійців Рамсес дізнається про загибель сина і Сари. Вражений царевич повертається в Мемфіс. В дорозі, біля підніжжя сфінкса дізнається юнак про смерть батька.

У палаці вітають фараона Рамсеса XIII. «Я не жрець, я солдат», - заявляє він.Народ і знати радіють, жерці сумують. Перед Рамсесом звітують вищі сановники: армія мала, в країні - голодні бунти, скарбниця порожня - майже все пішло на пожертвування храмам. Пентуер радить платити народу за громадські роботи і дати кожному селянину по клаптику землі. Але це зовсім не подобається знаті. А народ чекає, що новий фараон полегшить його положення, і нарікає на владу жерців. Рамсес злиться: всі хочуть змін на краще, але як тільки він починає щось робити, йому тут же зв'язують руки!

І все ж, вигнавши з палацу натовп дармоїдів-придворних і усунувши від справ Херіхора, Рамсес працює з ранку до вечора. Зростає і зміцнюється армія. Проводяться навчання. Весь Єгипет немов оживає. Але скарбниця порожня. Жерці нічого не дають. Дагон - теж: вся Фінікія збирає гроші, щоб відкупитися від ассирійців. Рамсес розуміє: без грошей він загине. Але Хірам, таємно прийшовши до Рамсесу, обіцяє позичити йому величезну суму, якщо фараон дозволить фінікійцям з'єднати каналом Середземне і Червоне моря.Жерці, звичайно, проти - бояться, як би канал не збагатив фараона. Незабаром Хірам знайомить Рамсеса з жерцем Самонту, якому відомо багато жрецьких таємниць. Самонту дуже розумний і честолюбний, але жерці не дають йому піднятися, і він готовий тепер повалити всю касти жерців.Вважаючи договір з Ассирією ганебним, Самонту обіцяє добути докази зради жерців, фараон потім віддасть Мефрес і Херіхора під суд і знайде дорогу до незчисленних багатств, що зберігається у скарбниці жерців - знаменитому Лабіринті. Незабаром Самонту роздобувати і план цієї споруди.

Після поховання батька Рамсес об'їжджає Єгипет. Народ обожнює фараона, знати перед ним упокорюватись, жерці падають ниць. Лише Мефрес і Херихор непохитні. За їх намовою храми вимагають з фараона всі борги, а люди жерців нашіптують селянам, що Рамсес дозволив не платити податків. Херихор з презирством відгукується про Рамсесе - розпещеному хлопчиськові, який віддає накази, не замислюючись ні про способи їх виконання, ні про наслідки. А править-то до сих пір Херихор, і влади в нього більше, ніж у фараона! За жерцями - величезні багатства і відмінна організація. Так що або фараон буде з жерцями, або вони обійдуться без нього. Адже вони дбають тільки про благо держави!

Люди Рамсеса підбурюють народ напасти на храми. Сам фараон під приводом захисту Лабіринту від черні збирається ввести туди своїх солдатів і захопити скарбницю. Херихор ж провокує натовп, домагаючись, щоб вона штурмувала храми на кілька днів раніше терміну, наміченого фараоном, в той момент, коли це вигідно самому Херіхора. А Мефрес мріє стати Зберігачем скарбів Лабіринту і