У Араміса дійсно є влада понад грошей і положення при дворі. Д'Артаньян дізнається про його таємних фінансових відносинах з комендантом Бастилії безмо, про те, що безмо фактично куплений Араміса, що в Бастилії міститься якийсь таємничий в'язень на ім'я Марчіано, укладений у в'язницю кардиналом Мазаріні, що міститься набагато краще, але і суворіше інших ув'язнених. Хто він? І що пов'язує його з Араміса? ..

У Фонтенбло, неподалік від резиденції короля, поселяються в готелі сім важливих персон - кожна зі свитою. Останніми в «Червоному Павліні» зупиняються на постій Араміс і старий чернець-францисканець. Всі ці люди, включаючи єпископа ваннского, екс-мушкетери, - члени ордена єзуїтів. Монах - генерал ордену, покликаний призначити, напередодні кончини, свого наступника. Кожен з кандидатів повинен повідомити йому наодинці таємницю, від якої залежать не тільки майбутнє ордена, але і долі Європи. Вибір падає на Араміса: він володіє істинно великої і страшної таємницею. Свідком похорону ченця стає д "Артаньян. Присутність на похованні Араміса ще більше розпалює його цікавість ...

Араміс розсерджений. Д'Артаньян втрутився в його справи в Бель-Ілі, а тепер ще й представляє Його Величності відмінної інженера і картографа Портоса, за протекцією капітана мушкетерів отримує високий титул! Д'Артаньян і за єпископа ваннского ухитряється замовити слівце королю. «Ви станете кардиналом, - обіцяє Араміса Людовик XIV. - І подякуйте за старанність пана Фуке ».

Плани Араміса різко змінюються: треба повернути лист Фуке до Луїзи де Лавальер. Але Луїза стверджує, що листи не отримувала. Значить, лист кимось викрадений? І з якою метою? Чи не криється за цим нова політична інтрига?

Масла у вогонь розгорілася пристрасті короля до Луїзи додає дуель де Гіша з повернулися в Париж де Бардом. Де Вард повідомив Раулю, що променистий погляд Його Величності звернений тепер не до принцеси, а до її фрейліною. Ображені не тільки дві дами, але й молодий віконт де Бражелон. Супротивники на дуелі важко поранили один одного. Король дізнається, що поєдинок трапився через Луїзи. Це скандал! Удвічі обурені королева-мати, принцеса Генріетта і молода королева: «Пані де Лавальер необхідно видалити подалі від столиці». Зібране Луїзи король приймає за охолодження: «Невже вона все ще любить де Бражелон?!» Луїза в розпачі тікає з палацу і ховається в монастирі кармеліток. Д'Артаньян знаходить можливість повідомити про це свого повелителя: не повинно підданим страждати через примхи їх господаря. Король благає Луїзу про прощення. У палаці в суворій секретності влаштовуються покої для таємних побачень Людовіка XIV і пані де Лавальер.

Де Бражелон в Лондоні отримує відразу два листи. Перше - від де Гіша: «Я поранений, хворий, швидше повертайтеся». Друге - анонімне: «Замок вашої любові обложений». На додачу і Карл II сповіщений сестрою: «Необхідно негайно відіслати де Бражелон в Париж».

Де Гіш намагається заспокоїти одного: ходять всякі плітки, але, повірте, насправді мова йде про речі невинних. Д'Артаньян у відповідь на розпитування де Бражелон про те, що творилося в Парижі в його відсутність, обурюється: «Невже ви хочете, щоб я вам вселив відраза до вашої милої і навчив проклинати жінок, котрі є щастя нашого життя?» Подруга Луїзи Ора Монтале відсилає Рауля за всією інформацією до їх пані, принцесі Генріетта. Принцеса веде його до покоїв Луїзи і показує потаємну сходи, люк у спальню його нареченої і її портрет, написаний на замовлення короля.

Рауль має намір битися на дуелі з маркізом Сен-Еньяном, замішаному в цій історії. Сен-Енья в страху звертається до милості короля - Його Величність обіцяє все легко залагодити. На жаль, все виявляється не так просто. До короля приходить Атос: «Ваша честь - це честь дворянства! Навіщо вам було видаляти віконта до Лондона? »-« Ви забуваєте: перед вами ваш король! »-» А ви забуваєте, що будувати своє щастя на чужому, розбитому вами, - смертний гріх! .. »Атос ламає шпагу об коліно і кладе її до ніг короля, що задихається від гніву і сорому. Не дві людини - дві епохи Франції різко стикаються в цей вечір в Луврі ...

Тінню минулого часу є в той же час до Араміса герцогиня де Шеврез. Вона бачила Араміса на похороні францисканського ченця, вона - таємний агент ордена єзуїтів, вона повернулася до Парижа, щоб відновити своє розтрачене стан. У неї є листи Мазаріні, з яких випливає, що Фуке колись запозичив з казни тринадцять мільйонів (саме ті гроші, які Кольбер за заповітом кардинала вручив королю; але знає про це лише один Фуке - і він не в змозі відвести звинувачення). Герцогиня пропонує Араміса викупити в неї листи - але отримує тверду відмову.

Араміс поспішає повідомити Фуке про цей візит. Фуке роздавлений повідомленням Араміса: його попало саме нинішнім вранці продати чоловікові своєї коханки, м-ну Ванелю одне з займаних місць при дворі, в його теперішньому стані найважливіше, - місце прокурора. Араміс і Фуке благають Ванеля переграти справа - той