На вокзалі князь відчуває на собі чийсь вогненний погляд, морить його невиразним передчуттям. Князь наносить візит Рогожину в його брудно-зеленому похмурому, як в'язниця, будинку на Гороховій вулиці, під час їхньої розмови князю не дає спокою садовий ніж, що лежить на столі, він раз у раз бере його в руки, поки Рогожин нарешті в роздратуванні не відбирає його у нього (потім цим ножем буде убита Настасья Пилипівна). У будинку Рогожина князь бачить на стіні копію картини Ханса Гольбейна, на якій зображено Спасителя, тільки що знятий з хреста. Рогожин каже, що любить дивитися на неї, князь у подиві скрикує, що «... від цієї картини в іншого ще віра може пропасти», і Рогожин це несподівано підтверджує. Вони обмінюються хрестами, Парфен веде князя до матінки для благословення, оскільки вони тепер, як рідні брати.

Повертаючись до себе в готель, князь у воротах несподівано помічає знайому фігуру і спрямовується слідом за нею на темну вузьку сходи. Тут він бачить ті ж самі, що і на вокзалі, блискучі очі Рогожина, занесений ніж. У цю ж мить з князем трапляється напад епілепсії. Рогожин тікає.

Через три дні після нападу князь переїжджає на дачу Лебедєва до Павловська, де знаходиться також сімейство Єпанчина і, за чутками, Настасья Пилипівна. Того ж вечора у нього збирається велика суспільство знайомих, у тому числі і Єпанчіна, які вирішили відвідати хворого князя. Коля Іволгін, брат Гані, піддражнював Аглаю «лицарем бідним», явно натякаючи на її симпатію до князя і викликаючи хворобливий інтерес матері Аглаї Єлизавети Прокопівни, так що дочка змушена пояснити, що у віршах зображена людина, здатний мати ідеал і, повіривши в нього, віддати за цей ідеал життя, а потім натхненно читає і сам вірш Пушкіна.

Трохи пізніше з'являється компанія молодих людей на чолі з якимось молодим чоловіком Бурдовского, нібито «сином Павлищева». Вони ніби як нігілісти, але тільки, за словами Лебедєва, «далі пішли-с, бо насамперед ділові-с». Зачитується пасквіль з газетки про князя, а потім від нього вимагають, щоб він як благородний і чесна людина винагородив сина свого благодійника. Проте Ганя Іволгін, якому князь доручив зайнятися цією справою, доводить, що Бурдовского зовсім не син Павлищева. Компанія в збентеженні відступає, в центрі уваги залишається лише один з них - сухотний Іполит Терентьєв, який, самостверджуючись, починає «ораторствувати». Він хоче, щоб його пожаліли, і хвалили, але йому й соромно своїй відкритості, наснагу його змінюється люттю, особливо проти князя. Мишкін ж усіх уважно вислуховує, всіх жаліє і відчуває себе перед усіма винним.

Ще через кілька днів князь відвідує Єпанчина, потім все сімейство Єпанчина разом з князем Євгеном Павловичем Радомським, що доглядають за Аглаєю, і князем Щ., нареченим Аделаїди, відправляються на прогулянку. На вокзалі неподалік від них з'являється інша компанія, серед якої Настасья Пилипівна. Вона фамільярно звертається до Радомської, повідомляючи тому про самогубство його дядечка, розтратив велику казенну суму. Всі обурені провокацією. Офіцер, приятель Радомського, в обуренні зауважує, що «тут просто хлист треба, інакше нічим не візьмеш з цією тварюкою!», У відповідь на його образа Настасья Пилипівна вихопленої у кого-то з рук тростинкою до крові розсікає його обличчя . Офіцер збирається вдарити Настасію Пилипівну, але князь Мишкін утримує його.

На святкуванні дня народження князя Іполит Терентьєв читає написане ним «Моє необхідне пояснення» - приголомшливу по глибині сповідь майже не жив, але багато передумав молодої людини, приреченого хворобою на передчасну смерть. Після читання він здійснює спробу самогубства, але в пістолеті не виявляється капсуля. Князь захищає Іполита, болісно боїться показатися смішним, від нападок і насмішок.

Вранці на побаченні в парку Аглая пропонує князю стати її другом. Князь відчуває, що по-справжньому любить її. Трохи пізніше в тому ж парку відбувається зустріч князя і Настасії Пилипівни, яка постає перед ним на коліна і питає його, чи щасливий він з Аглаєю, а потім зникає з Рогожиним. Відомо, що вона пише листи Аглаї, де вмовляє її вийти за князя заміж.

Через тиждень князь формально оголошений нареченим Аглаї. До Єпанчина запрошені високопоставлені гості на свого роду «оглядини» князя. Хоча Аглая вважає, що князь незрівнянно вище всіх них, герой саме через її упередженості і нетерпимості боїться зробити неправильний жест, мовчить, але потім болісно надихається, багато говорить про католицизм як антіхрістіанстве, пояснюється всім у любові, розбиває дорогоцінну китайську вазу і падає у черговому нападі, зробивши на присутніх хворобливе і незручне-враження.

Аглая призначає зустріч Настасія Пилипівна в Павловську, на яку приходить разом з князем. Крім них присутня тільки Рогожин. «Горда панночка» суворо і неприязно запитує, яке право має Настасья Пилипівна писати їй листи і взагалі втручатися в її і князя особисте життя. Ображена тоном і ставленням суперниці, Настасья Пилипівна у пориві помсти закликає князя залишитися з нею і жене Рогожина. Князь розривається між двома жінками. Він любить Аглаю, але він любить і Настасію Пилипівну - любов'ю-жалістю. Він називає її схибленої, але не в силах кинути її. Стан князя дедалі гірше, дедалі більше і більше занурюється він у душевну смуту.

Намічається весілля князя і Настасії Пилипівни. Подія це обростає різного роду чутками, але Настасья Пилипівна як ніби радісно готується до нього, виписуючи наряди і перебуваючи то в