І ось він виходить на стежку війни. Підриває дві пожежні станції. Залишає у редакціях місцевих газет листи, в яких вимагає суду над брандмейстером Уіллі Конклін і ремонту автомобіля. Чи загрожує терором. У місті починається паніка. Всі негри ховаються. Батько відправляється в поліцію і розповідає там все, що знає про Колхаус.

МБМ з самого початку за Колхаус. Розшукавши його бойовий штаб у надрах Гарлема, він пропонує свою допомогу в якості підривника. Голиться наголо і фарбує обличчя паленої пробкою, щоб не відрізнятися від молодих негрів - помічників Колхаус.

Сімейство від'їжджає в Атлантік-Сіті, подалі від цих подій. Мати цілком задоволена суспільством, яке там збирається. Іноземці їй здаються більш цікавими, ніж співвітчизники. У поле її зору потрапляє барон Ашкеназі, процвітаючий кінобізнесмен. Це ще одне перевтілення Тяті. Тепер його турбота - щоб Малятко забула всі їх сумне минуле. Маля з Малюком стають нерозлучними друзями.

Але колхаусовская історія триває. Батька викликають в Нью-Йорк.

Колхаус з товаришами проникає в бібліотеку Моргана і погрожує її знищити. Бібліотека замінована. Поліція влаштовує штаб-квартиру в будинку навпроти. Туди прибуває окружний прокурор Нью-Йорка Чарльз Ес Уїтмен. Він розуміє, що втягнутий в політично небезпечна справа. Емма Голдмен при арешті робить заяву на підтримку Колхаус, яке потрапляє в газети.Найзнаменитіший негр свого часу великий просвітитель Букер Ті Вашингтон, навпаки, засуджує цю акцію. Уітмен просить Вашингтона використовувати свій авторитет для вирішення ситуації.Букер Ті Вашингтон і Колхаус розмовляють серед великих творів мистецтва та історичних цінностей. Колхаус погоджується здатися, але помічники повинні бути відпущені і Віллі Конклін повинен сам полагодити машину. Тут приходить телеграма від Д. П. Моргана. Морган вимагає віддати автомобіль і потім повісити Колхаус. Автомобіль витягуючи ють зі ставка. Батько відправляється в бібліотеку як посередник і потім залишається як офіційний заручник. З подивом він зустрічає там свого шурина, який вночі благополучно їде з іншими соратниками на відремонтованому нарешті «Форді-Т». Після їх від'їзду Колхаус просить Отця розповісти йому про його сина, все до найдрібніших подробиць. Через дві години Колхаус виходить на вулицю з піднятими руками. Загін поліції в упор розстрілює його.

Сподвижники Колхаус дарують МБМ нещасливий «форд». На ньому МБМ відправляється до Мексики, де бере участь в мексиканської революції на боці повстанців. У результаті своєї діяльності підривника він глухне і врешті-решт гине в перестрілці з урядовими військами.

Президентом Сполучених Штатів стає Вудро Вільсон. У Гаазі відкривається Палац світу. У Відні проходить конференція соціалістів. У Парижі з'являються художники-абстракціоністів. Пірпонт Морган вирушає до Єгипту, щоб провести ніч усередині піраміди і пізнати суть стародавньої філософії. Але знаходить тільки нежить і укуси клопів. Незабаром він помер у Римі. Слідом за його смертю відбувається вбивство ерцгерцога Франца-Фердинанда. Гаррі Гудіні, згадавши пророцтво Малюка, наносить візит у Нью-Рошелль, але нікого не застає. Діда вже немає. Мати, Малюк і негреня Колхаус Уокер Третій на узбережжі штату Мен, де Мати позує художнику Уінслоу Хомер. Батько у Вашингтоні веде переговори про впровадження нових видів зброї, винайдених МБМ. У 1915 р. він вирушає до Лондона на британському кораблі «Лузітанія» з першою партією гранат і бомб для союзників. Німецький підводний човен торпедує корабель, і Отець гине.Іммігрант в цьому житті, як і кожна людина, у своїй останній експедиції він прибуває до берегів Своєю Суті. Через рік Мати виходить заміж за Тятю. Вони переїжджають до Каліфорнії.Кінобізнес досягає успіху. Ера регтайма відходить у минуле.