Він розповідає про свого батька, який листується з Толстим. Але Єршову набридає дружба зі мною, і він не хоче навіть поговорити про смерть Толстого. Я знайомлюся з ровесницею, Блюм Кац-Каган.
Хтось вбиває каменем попечителя учбового округу. Виявляється, він був маніяком і навмисне провалював красивих учнів. Наближаються випускні іспити. Витримавши їх, ми отримуємо випускні свідоцтва. Я поступаю на місце, де приймають не за іспитами.
Випадково я дізнаюся, що короткозорий. Надівши окуляри, розумію, що все бачив неправильно. Хотів би тепер бачити Наталі, але вона в Одесі.