тепер Марія. Він пускає в хід найвитонченіші прийоми з метою завоювати нову кохану і повернути колишню. Йому даровано рідкісне, велике жіноче почуття - справжня пристрасть. Усвідомлюючи це, він стає катом самого себе і бідного створення. Вони гуляють з Марією по Риму. На терасі вілли Медічі колони поцятковані написами закоханих, і Марія дізнається руку Андреа - два роки тому він присвятив вірш Гете Олені Муті.
Лорд Хісфілд показує Андреа багаті зібрання розпусних книг і паскудних малюнків. Англієць знає, яку дію вони надають на чоловіків, і з глузливою посмішкою стежить за колишнім коханим дружини. Коли Андреа зовсім втрачає голову, Олена презирливо відсилає його геть. Ображений до глибини душі, він кидається геть і зустрічає свого доброго ангела - Марію. Вони відвідують могилу улюбленого поета Персі Шеллі і в перший раз цілуються. Марія настільки вражена, що хоче померти. І краще б вона тоді померла.
Стає відомо, що повноважний міністр Гватемали виявився шулером і втік. Марія зганьблена і розорена. Їй потрібно їхати до матері, в Сієну. Вона приходить до Андреа, щоб подарувати йому першу і останню ніч кохання. Юнак накидається на неї з усім безумством пристрасті. Раптово вона виривається з його обіймів, почувши вже знайоме їй ім'я. Ридаючий Андреа намагається щось пояснити, кричить і благає - відповіддю йому служить стукіт захлопнувшейся двері. Двадцятого червня він приходить на розпродаж майна повноважного міністра Гватемали і, задихаючись від відчаю, бродить по спорожнілих кімнатах.