Тут почався справжній шабаш, Петрусь біжить, все навколо здається йому мовби в червоному світлі, у своїм домі падає він і спить два дні і дві ночі без просипу. Прокинувшись, не пам'ятає Петрусь нічого, навіть знайшовши в ногах своїх два мішки з золотом. Він несе мішки Коржу, і той закочує таке весілля, що і люди похилого віку не пам'ятає подібною. Одного Івася немає на тому весіллі, вкрали його проходили повз цигани. Дивно Підорке, що не пам'ятає Петрусь і. Особи її меншого брата. Але ще чогось важливого не може згадати Петрусь і день за днем сидить, пригадуючи. Уж до яких знахарів не зверталася Підорка - все без толку.
І літо пройшло, і осінь, і зима, - страшний Петрусь, і здичавів, і злиться, а всі мучиться марною своїм пригадування. І вирішується нещасна Підорка на останній засіб - навести з Ведмежого яру чаклунку, що вміє лікувати всі хвороби, - та приводить її ввечері напередодні Купала. І вдивившись, все згадав Петрусь, зареготав і пустив сокирою в стару. І з'явилась замість старої дитя, накрите простирадлом. Дізнається Підорка Івася, але, весь покрившись кров'ю, він висвітлює хату, і Підорка в страху тікає. Коли ж висаджують збіглися люди двері, вже нікого немає в хаті, лише жменька попелу замість Петруся, а в мішках - биті черепки. Підорка йде на прощу до Києва, в лавру. З'явився невдовзі Басаврюк, але все цураються його (бо зрозуміли, що людський вигляд він приймав, щоб відривати скарби, а молодців приманював, оскільки скарби не даються нечистим рукам), а тітка Дьячкова діда так далі залишає колишній свій шинок на опішнянської дорозі, щоб перебратися в село. За те Басаврюк й зганяє злість на ній і інших добрих людей довгі роки, так що і дяків батько пам'ятав ще його витівки.
Травнева ніч, або Утоплена
Тихим і ясним ввечері, коли дівчата й парубки збираються в коло і співають пісні, молодий козак Левко, син сільського голови, підійшовши до однієї з хат, піснею викликає ясноока Ганну. Але не відразу виходить боязка Ганна, боїться вона і заздрості дівчат, і зухвалості парубків, і материнської строгості, і ще чогось незрозумілого. Нічим Левка утешіть красуню: батько його знову прикидався глухим, коли заговорював він про одруження. Сидячи на порозі хати, запитує Ганна про будинок із забитими віконницями, що відбивається в темній воді ставка. Левко розповідає, як жив там сотник з донькою, «ясною панночкою», одружився, але не злюбила мачуха панночку, переводила її, мучила і змусила сотника вигнати дочка з дому. Кинулася панночка з високого берега у воду, стала головною над утопленницах і одного разу потягла мачуху-відьму у воду, але та сама звернулася до утопленицю і тим ізбегла покарання. А на місці того будинку збираються будувати Вінницю, для чого і приїхав нині винокур. Тут Левко розпрощався з Ганною, почувши поверталися парубків.
Після відомого опису української ночі в оповідання уривається неабияк підпилий Каленик і, крою на чому світ стоїть сільського голову, «непрямими кроками», не без допомоги лукавих дівчин, шукає свою хату. Левко ж, розпрощавшись з товаришами, повертається і бачить Ганну, яка говорить про нього, Левку, з ким-то невиразним в темряві. Незнайомець сварить Левка, пропонуючи Ганні свою, більш серйозну любов. Несподівана поява пустотливих парубків і ясною місяця відкриває розгніваному Левку, що незнайомець цей - батько його. Злякавши голову, він підмовляє парубків провчити його. Сам же голова (про якого відомо, що колись він супроводжував царицю Катерину в Криму, про що любить при нагоді