Спійманий і кинутий у темну комору перший у чорному перероблене кожусі, а голова з винокуром і десяцьким відправляються до писаря, щоб, упіймав бешкетників, зараз же «резолюцію їм усім вчинити». Однак писар сам вже зловив такого ж шибеника і він осівся в сарай.Заперечуючи один у одного честь цієї піймання, писар і голова колись у коморі, а потім і в сараї знаходять своячку, яку хочуть вже й спалити, визнавши чортом. Коли новий бранець в перероблене кожусі виявляється Калеником, голова впадає в сказ, споряджає сторопілі десяцьких неодмінно зловити призвідника, обіцяючи немилосердну розправу за недбальство.

Про цю пору Левко в чорному своєму кожусі і з вимазані сажею обличчям, підійшовши до старого будинку біля ставка, бореться з оволодіває нею дрімотою. Дивлячись на відображення панського будинку, зауважує він, що вікно в ньому відчинилося, і похмурих віконниць зовсім немає. Він заспівав пісню, і зачинився було вікно знову відкрилося, і здалася в ньому ясна панночка. Плачу, скаржиться вона на укрившуюся мачуху і обіцяє Левку нагороду, якщо він знайде відьму серед утоплениць. Левко дивиться на провідних хороводи дівчат, всі вони бліді й прозорі, але затівають вони гру у ворона, і та, що викликалася бути вороном, здається йому не такою світлою, як інші. А коли вона хапає жертву і в очах її миготить злість, «Відьма», - каже Левко, і панночка, сміючись, подає йому записку для голови. Тут прокинувся Левку, що тримає-таки в руці клаптик паперу і кляне свою неписьменність, хапають десятники з головою. Левко подає записку, що виявляється писання «комісаром, відставним поручиком Кузьмою Дергачов-Дрішпановскім» і містить серед возбраненій голові наказ одружити Левка Макогоненко на Ганні Петриченковой, «а також полагодити мости по магістральний дорозі» та інші важливі доручення. На питання обомлевшего голови Левко придумує історію зустрічі з комісаром, пообіцявши нібито заїхати до голови на обід. Підбадьорений такою честю голова обіцяє Левка крім нагайки назавтра і весілля, заводить свої вічні розповіді про царицю Катерину, а Левко тікає до відомої хаті і, перехрестивши у віконці сплячу Ганну, повертається додому, на відміну від п'яного Каленика, що все ще шукає і не може знайти своєї хати.

Пропала грамота. Бувальщина, розказана дячком *** ської церкви

Бувальщина ся починається з нарікань Фоми Григоровича на тих слухачок, що випитують у нього «яку-небудь страховінну казочки», а потім всю ніч тремтять під ковдрою. Потім, однак, він приступає до історії, що трапилася з його дідом, якого вельможний гетьман послав з якоюсь грамотою до цариці. Дід, попрощавшись із дружиною і малими дітьми, вже на ранок був в Конотопі, де про ту пору сталася ярмарок. Дід з зашитою в шапку грамотою пішов підшукав собі кресала і тютюну, та познайомився з гультіпакою-запорожцем, і така меж них «пиятика завелася», що дід незабаром забув про справу своєму. Наскучила незабаром ярмарком, вирушили вони далі разом з приставшим до них ще одним гуляка.

Запорожець, пригощаючи приятелів дивовижними історіями весь вечір, до ночі притих, злякався і нарешті відкрився, що продав душу нечистому і цією вночі термін розплати. Дід обіцяв не спати ночі, щоб пособити запорожцю. Заволокло все мороком, і мандрівники змушені були зупинитися в найближчому шинку, де все вже спало. А поснули незабаром і обидва дідових попутника, так що йому довелося нести варту в поодинці. Як міг, боровся дід зі сном: і розглянувся всі вози, і провідав коней, і закурив люлюку - але ніщо, і навіть здалося йому під сусіднім возом роги не могли його підбадьорити. Він прокинувся пізно вранці і не знайшов вже запорожця, пропали і коні, але, що найгірше, пропала дідова шапка з грамотою і грошима, якою вчора помінявся дід з запорожцем на час. І лаяв дід риса, і просив поради у колишніх в шинку чумаків - все без толку.Спасибі шинкаря, за п'ять злотих вказав він дідові, де знайти риса, щоб витребувати у нього назад грамоту.

Глухою вночі ступив дід у ліс і пішов по ледве помітною доріжкою, зазначеної шинкарем. Як і попереджав він, всі в лісі стукало, бо цигани, вийшовши зі своїх нірок, кували залізо. Минувши всі зазначені прикмети, дід вийшов до вогню, навколо якого сиділи страшні пики. Сів і дід. Довго мовчали, поки дід не взявся навмання розповідати свою справу. «Пики і вуха наставили, і лапи протягли». Дід кинув всі свої гроші, земля затремтіла, і він опинився мало не в самому пеклі.Відьми, чудіша, чорти - все навколо танцювала «якогось біса тропака». Раптом він опинився за столом, ломівшімся від страв, але всі шматки, що він брав, потрапляли в чужі роти. Розсерджений дід, забувши страх, взявся сваритися. Всі зареготали, і одна з відьом запропонувала йому тричі зіграти в дурня: виграє - його шапка, програє - і світла Божого не побачить. Обидва рази залишився дурнем дід, хоч у другій і сам здавав карти і були вони спочатку зовсім непогані. Здогадався він втретє потихеньку під столом карти перехрестити - і виграв. Отримавши шапку, дід розхрабрився і зажадав коня свого, пригрозивши перехрестити всі бісівське збори святим хрестом. Загриміли перед ним лише кінські кістки. Заплакав було дід, та чорти дали йому іншого коня,