І ось він у Лотарія, в старовинному замку з вежами. Розглядаючи портрети у вітальні, Вільгельм виявляє в одному з них схожість з прекрасною амазонкою, про яку не перестає мріяти. Звістка про смерть Аврелії викликає у Лотарія скорботу, але він пояснює Вільгельму, що ніколи не любив Аврелію. Вільгельм запально нагадує господареві про маленького Фелікса, проте це ще більше вражає Лотарія. Він стверджує, що хлопчик не міг бути його дитиною. Так чий же він син, відчуваючи якусь тривогу, дивується Вільгельм. У замку у Лотарія він зустрічає старого свого знайомого Ярна і абата, який рке колись попадався на його шляху. Усі ставляться до Мейстера з теплим дружелюбністю і умовляють погостювати в маєтку подовше. Він повертається на короткий час у театр, щоб забрати міньйон та Фелікса. Його чекає дивовижне відкриття. У видужалий няньці Фелікса він дізнається стару служницю своєї першої коханої Маріан. І та розповідає, що Фелікс - його син, дитя бідної Маріан. Вони доводять, що дівчина залишилася вірна Вільгельму і простила його. Вона багато писала йому, але Вернер перехоплював всі її послання - з найкращих спонукань. Вільгельм вражений до глибини душі. Він обсипає Фелікса поцілунками, благаючи Бога не позбавити його цього скарбу. Він забирає з собою дітей і знову їде в маєток Лотарія. Міньйон вирішено віддати сестрі Лотарія, що живе неподалік, так як вона створила щось на зразок пансіону для дівчаток.

Незабаром нові друзі урочисто приймають Вільгельма до Товариства вежі. Це орден людей, цілком присвятили себе моральному вдосконаленню життя. Так, Лотарія розмірковує про шляхи полегшення долі селян. Ярно, немов застерігаючи Вільгельма від непосильного, «гамлетівського» месіанства, зауважує, що людина, «досягнувши певного ступеня духовного розвитку ... багато виграє, якщо навчиться розчинятися у натовпі, якщо навчиться жити для інших, працюючи над тим, що усвідомлює свій обов'язок». У тісній баштовому залі Мейстера урочисто вручається сувій його долі, що зберігається серед подібних же сувоїв. Вільгельм нарешті усвідомлює, що він не самотній у цьому світі, що його життя не випадкове явище, що вона вплетена в інші долі і в долю людства. Він осягає, що життя ширше і більше мистецтва. Ярно і абат серйозно пояснюють, що талант його, на який юнак так сподівався, відносний і більш важливо реалізувати себе на безкрайньому терені людських відносин. «Роки твого навчання минули», - укладає абат. Виявляється, це він зіграв роль Примари в пам'ятному виставі, чим допоміг тоді Вільгельму. Але справжнє його призначення - все ж не театр, а життя, роздуми і пряме діяння.

Вільгельму належить дізнатися й інші вражаючі речі. Виявляється, у Лотарія дві сестри - одна з них графиня, з якою Вільгельм колись подружився, а інша, у якій виховується Міньона, виявляється ... прекрасної амазонкою. Мало того, це та сама дівчинка Наталія, про яку йшла мова в «Визнання прекрасної душі». Вони зустрічаються, коли приходить звістка про важку хворобу Міньйони. У будинку Наталії - а це будинок її покійного дядечка - Вільгельм раптом виявляє колекцію картин свого діда, які він пам'ятав ще з раннього дитинства. Так з'єднуються якісь найважливіші нитки доль. Міньона вмирає в нього на руках. І після її смерті відкривається ще одна таємниця - виявляється, дівчинка належала до знатного італійського роду, а її батько - старий арфіст, який силою непереборних обставин був розлучений з коханою і від того втратив розум. Гіркі події зближують Вільгельма з Наталією, до якої він відчуває побожне почуття. Вони не вирішуються порозумітися, але допомагає брат - не Лотарія, а другий, веселий вітрогон Фрідріх. Вільгельм впізнає в ньому шанувальника пугачі. Тепер Фрідріх, щасливий з Філіної, влаштовує заручини Вільгельма зі своєю цілковитою сестрою. Герой знаходить щастя, про який не міг і мріяти.