Отже, декораціями цієї трагедії служать земля, небо і пекло, її режисери - Бог і диявол, а їх асистенти - численні духи і ангели, відьми і біси, представники світла і темряви в їх нескінченному взаємодії і протиборстві. Як привабливий у своєму глузливому всесилля головний спокусник - у золотому камзолі, в капелюсі з півнячим пером, з задрапіровані копитом на нозі, від чого він злегка шкутильгає! Але і супутник його, Фауст, до пари - тепер він молодий, красивий, сповнений сил і бажань. Він покуштував зілля, звареного відьмою, після чого кров його закипіла. Він не знає більше коливань у своїй рішучості осягнути всі таємниці життя і прагнення до вищого щастя.

Які ж спокуси приготував безстрашному експериментатору його кульгавий компаньйон? Ось перша спокуса. Вона зветься Маргарита, або Гретхен, їй йде п'ятнадцятий рік, і вона чиста і невинна, як дитина. Вона виросла в убогому містечку, де біля колодязя кумасі пліткують про всіх і все. Вони з матір'ю поховали батька. Брат служить в армії, а молодша сестричка, яку Гретхен виняньчила, нещодавно померла. У будинку немає служниці, тому всі домашні та садові справи на її плечах. «Зате як солодкий з'їдений шматок, який дорогий відпочинок і як сон глибокий!» Цю ось нехитру душу судилося збентежити премудрому Фауста. Зустрівши дівчину на вулиці, він спалахнув до неї шаленою пристрастю. Звідник-диявол негайно запропонував свої послуги - і ось вже Маргарита відповідає Фаустові настільки ж палкою любов'ю. Мефістофель підбиває Фауста довести справу до кінця, і той не може противитися цьому. Він зустрічається з Маргаритою в саду. Можна лише здогадуватися, якою вихор бушує в її грудях, як безмірно її почуття, якщо вона - до того сама праведність, лагідність і послух - не просто віддається Фаусту, але й присипляє сувору матір за його порадою, щоб та не завадила побаченням.

Чому так тягне Фауста саме ця простолюдинкою, наївна, юна і недосвідчена? Може бути, з нею він набуває відчуття земної краси, добра і істини, до якого раніше прагнув? При всій своїй недосвідченості Маргарита наділена душевної пильністю і бездоганним відчуттям правди. Вона відразу розрізняє в Мефистофеле посланця зла і нудиться в його товаристві. «О, чуйність ангельських здогадок!» - Зронив Фауст.

Любов дарує їм сліпуче блаженство, але вона ж викликає ланцюг нещасть. Випадково брат Маргарити Валентин, проходячи повз її вікна, зіткнувся з парою «залицяльників» і негайно кинувся битися з ними. Мефістофель не відступив і оголив шпагу. За знаком диявола Фауст теж вплутався в цей бій і заколов брата коханої. Вмираючи, Валентин прокляв сестру-гуляку, зрадивши її загального ганьби. Фауст не відразу дізнався про подальші її бідах. Він біг від розплати за вбивство, поспішивши з міста слідом за своїм вожатим. А що ж Маргарита? Виявляється, вона своїми руками мимоволі забила матір, тому що та одного разу не прокинулася після сонного зілля. Пізніше вона народила доньку - і втопила її в річці, рятуючись від мирського гніву. Кара не минула її - кинута кохана, затаврована як блудниця і вбивця, вона заточена в тюрму і в колодках чекає страти.

Її улюблений далеко. Ні, не в її обіймах він попросив мить почекати. Зараз разом з невідлучно Мефістофелем він мчить не куди-небудь, а на сам Брокен, - на цій горі у Вальпургієву ніч починається шабаш відьом. Навколо героя панує справжня вакханалія - мимо проносяться відьми, перегукуються біси, потвори і чорти, все обійнято розгулом, дражливою стихією пороку і розпусти. Фауст не відчуває страху перед кишить всюди нечистю, яка виявляє себе в усьому багатоголосому одкровенні безсоромності. Це захоплюючий дух бал сатани. І ось вже Фауст вибирає тут красуню молодший, з якою пускається в танок. Він залишає її лише тоді, коли з її рота несподівано вистрибує рожева миша. «Дякуй, що мишка не сірка, і не горюй про це так глибоко», - поблажливо помічає на його скаргу Мефістофель.

Однак Фауст не слухає його. В одній з тіней він вгадує Маргариту. Він бачить її заточеною у темниці, зі страшним кривавим рубцем на шиї, і холоне. Кидаючись до диявола, він вимагає врятувати дівчину. Той заперечує: хіба не сам Фауст з'явився її спокусником і катом? Герой не бажає зволікати. Мефістофель обіцяє йому нарешті приспати стражників і проникнути до в'язниці. Схопившись на коней, двоє змовників несуться назад у місто. Їх супроводжують відьми, чующіе швидку смерть на ешафоті.

Останнє побачення Фауста і Маргарити - одна з найтрагічніших і проникливих сторінок світової поезії.

Іспівшая все безмежне приниження публічної ганьби і страждання від скоєних нею гріхів, Маргарита позбулася розуму. Простоволоса, боса, вона співає в ув'язненні дитячі пісеньки і здригається від кожного шереху. При появі Фауста вона не пізнає його і зменшується на підстилці. Він у відчаї слухає її глузд. Вона белькоче щось про занапащене дитинку, благає не вести її під сокиру. Фауст кидається перед дівчиною на коліна, кличе її на ім'я, розбиває її ланцюга. Нарешті вона усвідомлює, що перед нею Друг. «Вухам повірити я не смію, де він? Швидше до нього на шию! Швидше, швидше до нього на груди! Крізь морок темниці