Ісана сповідується підліткам у своїх гріхах: в бутність свою секретарем тестя він приводив до нього хлопчиків, потураючи його перекручень. Одного разу вони випадково вбили хлопчика, і з тих пір Ісана не знає спокою. В якості «спеціаліста за словами» Ісана починає займатися з підлітками англійською мовою, вибравши для цього «Мобі Діка» і Достоєвського в англійському перекладі. Спочатку він побоюється, що бесіди старця Зосими здадуться підліткам дуже повчальними, але вони слухають із величезним інтересом, а слово «prayer» (молитва) буквально захоплює їх. На подив Ісана, підлітки дуже полюбили Дзіна і з задоволенням слухають серйозну музику. Ісана живе в передчутті кінця світу, а підлітки чекають Великого землетрусу - між ними багато спільного.

Підлітки привертають до Спілки вільних мореплавців солдата сил самооборони - коханого Інаго. Вони хочуть, щоб він навчив їх звертатися зі зброєю. Ісана просить свою дружину наобо знайти місце на узбережжі, де він і його друзі могли б пожити два-три тижні. Наобо знаходить їм таке місце в Ідзу, але там Короткий здійснює зрада - фотографує військові навчання Союзу вільних мореплавців і продає фотознімки тижневику. Він хоче змусити підлітків вбити його, вважаючи, що злочин згуртує їх і перетворить Союз вільних мореплавців у бойову організацію. Підлітки влаштовують суд над Коротким, під час якого один з них - Тамакіті - випадково ранить Короткого.Розуміючи, що рана Короткого смертельна, підлітки вирішують стратити його. Кожен з них кидає в нього камінь. Ісана і солдатів стоять осторонь.Солдат, прихопивши заряджений автомат і кинувши Інаго, сідає на мотоцикл і втікає, підлітки пускаються в погоню. Один з них - Тамакіті - кидає гранату в рибальську шхуну. Шхуна спалахує, і підозра падає на солдата. Солдат кінчає з собою. Інаго стає коханкою Ісана, Ісана, дзень, Інаго повертаються в Токіо, в притулок. Там їх зустрічають підлітки: кіностудію руйнують, їм було нікуди подітися, і вони, розбивши вікно, влізли в притулок Ісана.

У павільйоні на кіностудії залишився один Бій: він ні за що не погоджується залишити шхуну. Щоб вона не потрапила в чужі руки, він підриває її.Робітники, що руйнують кіностудію, б'ють Боя. Тамакіті відвозить вмираючого товариша в клініку Токійського університету і залишає в аркаді.Підлітки розмірковують, як бути далі. Ісана просить наобо допомогти дістати гроші на корабель, щоб відправитися разом з підлітками у плавання. Наобо висунула свою кандидатуру на виборах, і Ісана сподівається, що їй вигідніше, щоб її чоловік і син плавали по морю, захищаючи китів, а не сиділи в атомному притулок. Наобо обіцяє запропонувати будівельної компанії викупити у Ісана притулок і землю - виручених грошей вистачить на задумане підприємство. Про всяк випадок підлітки роблять запаси продуктів - якщо їм належить облога, вони їм знадобляться в притулок, якщо ж їх чекає плавання, вони візьмуть їх із собою. Щоб не наражати на небезпеку дитини, підлітки пропонують Ісана з Дзин покинути притулок, але Ісана хоче повідомити дружину, що вони з Дзин взяті в заручники - тоді вона напевно надасть в їх розпорядження корабель. З вікна притулку видно поліцейські автомобілі. Моторизований загін оточив будівлю. Підлітки стріляють, поліцейські пускають сльозогінний газ. Вони закликають обложених здатися.

Підлітки чекають приїзду дружини Ісана. Наобо приїжджає, але заявляє, що навіть в ім'я життя своєї дитини не вступить в операцію зі злочинцями.Підлітки мужньо б'ються, але сила не на їхньому боці, і вони гинуть один за іншим. Стає ясно, що корабель їм уже не потрібен: вони все одно не змогли б відправитися в плавання, адже і штурман, і радист загинули. Тамакіті має намір боротися до кінця, але він не хоче, щоб Союз вільних мореплавців зник безслідно. Він пропонує Такакі піти і відродити його. Ісана складає з себе обов'язки фахівця за словами Союзу вільних мореплавців, тепер він повністю присвячує себе обов'язків повіреного китів і дерев. Такакі зізнається, що його розповідь про китовому дереві - вигадка, але Ісана заперечує, що, якщо він не зможе поїхати на батьківщину Такакі і переконатися в цьому, ніщо не заважає йому вважати, що Китові дерево існує. Такакі з білим прапором виходить з притулку, за ним йдуть Інаго з Дзин на руках і доктор (колишній студент медичного інституту). Поки вони йдуть до автомобіля, поліцейські б'ють їх.

Коли автомобіль відвозить тих, хто здався, до притулку під'їжджає пожежна машина з підйомним краном і починає руйнувати будівлю. У притулок залишилися тільки Ісана і Тамакіті. Ісана спускається в бункер. Поставивши ноги на землю, він слухає плівку з криками китів. Із землі фонтаном б'є вода: викидається пожежною машиною, вона просочилася під фундамент і забила в тому місці, де в підлозі була діра. Кришка люка піднімається, лунають постріли. Ісана відстрілюється. Вода піднімається все вище і вище.Звертаючись до душ дерев і китів, Ісана посилає їм останнє прости і гине.