Тим часом на придворному небосхилі сходить зірка мадемуазель Стьюарт. Вона поступово витісняє з серця короля примхливу і чуттєву графиню Каслмейн, яка, будучи абсолютно впевненою, що влада її над королем безмежна, дбає передусім про задоволення власних примх.Леді Каслмейн починає відвідувати вистави знаменитого канатохідця Джекоба Холла, чий талант і сила захоплюють публіку, і особливо жіночу її частину. Проноситься слух, що канатоходець не обманув очікувань графині. Поки ж злі язики подейкують Каслмейн, король все більше прив'язується до Стьюарт. Згодом графиня Каслмейн вийшла заміж за лорда Річмонда.
Шевальє де Грамон не пропускає жодного розваги, де буває мадемуазель Гамільтон. Одного разу, бажаючи блиснути на королівському балу, він наказує своєму камердинерові доставити йому з Парижа наймодніший камзол. Камердинер, неабияк пошарпаний, повертається напередодні балу з порожніми руками і стверджує, що костюм потонув у сипучих пісках англійського узбережжя.Шевальє є на бал у старому камзолі і у виправдання розповідає цю історію. Король регоче до упаду. Згодом обман камердинера розкривається: міцно випивши, він продав костюм господаря за нечувану ціну якогось провінціалу-англійцю.
Роман шевальє з мадемуазель де Грамон складається вдало. Не можна сказати, що у нього немає суперників, проте, знаючи ціну їх переваг і одночасно розуму мадемуазель Гамільтон, він турбується тільки про те, як би сподобатися своїй коханій. Друзі остерігає шевальє: мадемуазель Гамільтон не з тих, кого можна спокусити, значить, мова піде про шлюб. Але становище шевальє, так само як і його стан, дуже скромно. Дівчина ж вже відкинула чимало блискучих партій, та й сімейство її досить прискіпливо. Але шевальє впевнений у собі: він одружується на обраниці свого серця, помириться з королем, той зробить його дружину статс-дамою, а «з божою допомогою» він збільшить і свій стан. «І тримаю парі, все буде так, як я сказав». Відразу скажемо, що він мав рацію.