Настала ніч, і Ізергіль запитала свого співрозмовника, чи бачить він іскри в степу? Блакитні!Стара зізналася, що сама вже їх не бачить. «Ці іскри від палаючого серця Данко». Оповідач сидів і чекав, коли Ізергіль почне свою нову казку.

«Жили на землі в старовину одні люди. Непрохідні ліси оточували їх табори з трьох сторін, а з четвертого - був степ. Були це веселі, сильні і сміливі люди ». Але прийшли завойовники і прогнали їх углиб лісу. Ліс старий і дрімучий, в ньому болота, від яких піднімається смертельний сморід. І люди почали гинути. Треба йти з лісу або вперед, або назад у рабство до загарбників.Люди думали, що їм робити, і слабшали від цих дум. «Вже хотіли йти до ворога й принести йому в дар волю свою, і ніхто вже, зляканий смертю, не боявся рабської життя. Але тут з'явився Данко і врятував всіх один ».

Данко - молодий красень. Вродливі - завжди сміливі. Він умовляв людей іти через ліс, адже має ж він кінець. Люди подивилися на Данко і зрозуміли, що він найкращий, і повірили йому. Спочатку всі пішли за Данко весело. Але шлях був важкий, з кожним днем танули сили і рішучість людей.Почалася гроза. Люди знесилені. Їм соромно було зізнатися у своїй слабкості, і вони вирішили зігнати злість на Данко. Вони звинуватили його в нездатності вивести їх з лісу. А Данко називав їх слабкими. Люди вирішили вбити Данко. А він зрозумів, що без нього вони загинуть. «І ось його серце спалахнуло вогнем бажання врятувати їх, вивести на легкий шлях, і тоді в його очах заблищали промені того могутнього вогню. А вони, побачивши це, подумали що він розлютився ...» і почали оточувати Данко, щоб легше було його вбити. Данко подумав, що він може зробити для людей? «І раптом він розірвав руками груди і вирвав з них своє серце і високо підняв його над головою».

Серце яскраво висвітлило ліс факелом любові до людей, і вони, вражені вчинком Данко, кинулися за ним бадьоро і швидко, і раптом ліс скінчився. Люди побачили перед собою променисту степ.Вони веселилися. А Данко впав і помер. «Один обережна людина, чогось боячись, наступив на палаюче серце Данко, і воно розсипалося в іскри і згасло ...»

Ось звідки в степу ці блакитні вогні, що з'являються перед грозою.

Стара, стомлена розповідями, заснула, а море все шуміло і шуміло ...