Через кілька тижнів, на початку березня, капітан Феб де Шатоперу любезничает зі своєю нареченою Флер-де-Ліс і її подружками. Забави заради дівчини вирішують запросити в будинок гарненьку циганочку, яка танцює на Соборній площі. Вони швидко каються у своєму намірі, бо Есмеральда затьмарює їх усіх витонченістю і красою. Сама ж вона невідривно дивиться на капітана, набундючився від самовдоволення. Коли кізка складає з букв слово «Феб» - мабуть, добре їй знайоме, Флер-де-Ліс падає в непритомність, і Есмеральду негайно виганяють. Вона ж притягує погляди: з одного вікна собору на неї із захопленням дивиться Квазімодо, з іншого - похмуро споглядає Клод Фролло. Поруч з циганкою він побачив чоловіка в жовто-червоному трико - раніше вона завжди виступала одна. Спустившись вниз, архідиякон дізнається свого учня П'єра Гренгуара, зниклого два місяці тому. Клод жадібно розпитує про Есмеральди: поет говорить, що ця дівчина - чарівне і невинне істота, справжнє дитя природи. Вона зберігає цнотливість, тому що хоче знайти батьків за допомогою амулета - а той нібито допомагає лише незайманим. Її всі люблять за веселу вдачу і доброту. Сама вона вважає, що в усьому місті у неї тільки два вороги - затвірниця Роландовой вежі, яка чомусь ненавидить циган, і якийсь священик, постійно її переслідує. За допомогою бубна Есмеральда навчає свою козочку фокусів, і в них немає ніякого чаклунства - знадобилося всього два місяці, щоб навчити її складати слово «Феб». Архідиякон приходить в крайнє хвилювання - і в той же день чує, як його брат Жеан дружньо гукає капітана королівських стрільців по імені. Він слідує за молодими повісили в шинок. Феб напивається трохи менше школяра, оскільки у нього призначено побачення з Есмеральда. Дівчина закохана настільки, що готова пожертвувати навіть амулетом - раз у неї є Феб, навіщо їй батько й мати? Капітан починає цілувати циганку, і в цей момент вона бачить занесений над ним кинджал. Перед Есмеральда виникає обличчя ненависного священика: вона втрачає свідомість - прокинувшись, чує з усіх боків, що чаклунка заколола капітана.

Проходить місяць. Гренгуар і Двір чудес перебувають у страшній тривозі - зникла Есмеральда. Якось П'єр бачить натовп біля Палацу правосуддя - йому кажуть, що судять дияволицю, яка вбила військового. Циганка завзято все заперечує, незважаючи на докази - бісівську козу і демона в сутані священика, якого бачили багато свідків. Але тортури іспанським чоботом вона не витримує - зізнається в чаклунстві, проституції та вбивстві Феба де Шатопера. За сукупністю цих злочинів її засуджують до покаяння у порталу Собору Паризької Богоматері, а потім до повішення. Тієї ж страти мусить бути піддана й коза. Клод Фролло приходить в каземат, де Есмеральда з нетерпінням чекає смерті. Він на колінах благає її втекти з ним: вона перевернула його життя, до зустрічі з нею він був щасливий - невинний і чистий, жив самою лише наукою і впав, побачивши чудову красу, не створену для очей людини. Есмеральда відкидає і любов ненависного попа, і запропоноване ним порятунок. У відповідь він злісно кричить, що Феб помер. Однак Феб вижив, і в серці його знову оселилася светлокудрая Флер-де-Ліс. У день страти закохані ніжно воркують, з цікавістю поглядаючи у вікно - ревнива наречена перший дізнається Есмеральда. Циганка ж, побачивши прекрасного Феба, падає без почуттів: у цей момент її підхоплює на руки Квазімодо і мчить до Собору з криком «притулок». Натовп вітає горбаня захопленими криками - цей рев доноситься до Гревській площі і Роландовой вежі, де самітниця не зводить з шибениці очей. Жертва вислизнула, сховавшись в церкві.

Есмеральда живе в Соборі, але не може звикнути до жахливого горбаню. Не бажаючи дратувати її своєю потворністю, глухий дає їй свисток - цей звук він здатний розчути. І коли на циганку накидається архідиякон, Квазімодо в темряві ледь не вбиває його - тільки промінь місяця рятує Клода, який починає ревнувати Есмеральду до жахливому дзвонарю. За його намовою, Гренгуар піднімає Двір чудес - жебраки і злодії штурмують Собор, бажаючи врятувати циганку. Квазімодо відчайдушно обороняє свій скарб - від його руки гине юний Жеан Фролло. Між тим Гренгуар'тайком виводить Есмеральду з Собору і мимоволі передає в руки Клода - той захоплює її на Гревскую площа, де в останній раз пропонує свою любов. Порятунку немає: сам король, дізнавшись про бунт, розпорядився знайти і повісити чаклунку. Циганка в жаху відсахується від Клода, і тоді він тягне її до Роландовой вежі - затвірниця, висунувши руку з-за грат, міцно вистачає нещасну дівчину, а священик біжить за вартою. Есмеральда благає відпустити її, але Пакетта Шантфлері тільки злісно сміється у відповідь - цигани вкрали у неї дочка, нехай тепер помре і їх нащадки. Вона показує дівчині вишитий черевичок своєї доньки - у ладанці у Есмеральди точно такий же. Самітниця ледь не втрачає розум від радості - вона знайшла своє дитя, хоча вже втратила будь-якої надії. Занадто пізно мати і дочка згадують про небезпеку: Пакетта намагається заховати Есмеральду в своїй келії, але марно - дівчину тягнуть на шибеницю, В останньому відчайдушному пориві мати впивається зубами в руку ката - її відштовхує, і вона падає замертво. З висоти Собору архідиякон дивиться на Гревскую площу. Квазімодо, вже запідозрив Клода у викраденні Есмеральди, крадеться за ним і дізнається