залякування: в помсту за наліт вночі на кладовищі при світлі юпітерів повинні бути розстріляні в'язні міської в'язниці, не мають до нальоту ніякого відношення. Дізнавшись про це, Сміти приймають остаточне рішення про від'їзд. Втім, цьому рішенню передує бесіда містера Сміта з міністром соціального добробуту, який докладно роз'яснив американцеві, за допомогою яких махінацій можна нажитися на будівництві вегетаріанського центру. Сміт відчуває свою повну безпорадність щось змінити в цій країні.
Пізніше герой отримує від Джонса пропозицію стати компаньйоном у його афері, але розсудливо відмовляється, а вже вночі Джонс, потерпілий повне фіаско, приходить до героя просити захисту. Вони просять капітана «Медеї» взяти Джонса на борт, але той обіцяє відразу ж після прибуття в США здати Джонса владі. Джонс відмовляється - очевидно, за ним числиться якийсь серйозний злочин, і герой везе його до посольства латиноамериканської країни, де посол - чоловік Марти.
Незабаром герой починає ревнувати коханку до Джонса: вона тепер вічно поспішає додому, думає і говорить тільки про майора ... Тому герой відразу хапається за ідею доктора Мажіо відправити відставного вояку інструктором до Філіпс, який очолив на півночі Гаїті невеликий партизанський загін.
Джонс з радістю приймає цю пропозицію, і вони з Брауном відправляються в дорогу. Поки вони десь у горах вночі на кладовищі чекають зустрічі з повстанцями, Джонс розповідає правду про себе. Через плоскостопості він був визнаний непридатним до військової служби і в Бірмі не брав участь у бойових діях, а працював «головним по видовищному обслуговування військових частин». Всі розповіді про його героїчне минуле всього лише байки, і він такий же комедіант, як і інші, що грають кожен свою роль. До речі, його угода з владою не відбулася зовсім не тому, що Джонсу не підійшли їх умови, - просто капітану Канкассеру вдалося з'ясувати, що Джонс - аферист.
Партизани спізнюються на зустріч, і Браун не може більше чекати. Однак біля виходу з кладовища його вже чекає капітан Канкассер зі своїми людьми. Герой намагається пояснити, що у нього зламалася машина і він застряг, але тут помічає у себе за спиною Джонса, що не має поняття про елементарні правила конспірації. Відступати нікуди ... Брауна і Джонса рятують підоспілі повстанці.
Тепер героєві не можна повертатися в Порт-о-Пренс, і він за допомогою Філіпо нелегально переходить кордон Домініканської республіки. Там, у столиці, місті Санто-Домінго, він зустрічає подружжя Смітів. Містер Сміт позичає його грошима і допомагає влаштуватися компаньйоном до іншого їх попутнику по «Медеї», пану Фернандесу, який тримає в Санто-Домінго похоронне бюро. Під час поїздки у справах герой знову опиняється біля кордону з Гаїті і зустрічає там роззброєні домініканськими прикордонниками загін Філіпо. Загін потрапив у засідку і задля свого порятунку був змушений перейти кордон. Один тільки Джонс відмовився покинути Гаїті і, найімовірніше, загинув. Під час заупокійної меси за вбитими герой зустрічає Марту, яка тут проїздом, - її чоловіка перевели до Аіму. Але ця зустріч не пробуджує в ньому ніяких почуттів, немов їхні стосунки були лише випадковим породженням похмурої атмосфери Порт-о-Пренса.