чоловіка з царським кинджалом у грудях і коричневий плащ. У ньому визнають одного з придворних царя, якого він не злюбив і вислав зі столиці за домагання на руку доньки. Родичі вбитого підозрюють царя.
Сам того не бажаючи, цар починає розуміти фатальну роль Рустан в історії зі змією і в загибелі придворного. Благородному правителю доводиться висловити свої міркування в обличчя тому, кому він хоче довірити країну і дочка. Він дає йому ніч для пошуку виправдань, якщо ж до ранку їх не буде, долю винного вирішать на раді кращі люди війська. Адже і сам цар повинен бути виправданий перед своїм народом. Гюльнар він поки не відкриває таємниці.
Але Рустан відчуває себе розумнішими і сильніше за всіх. За допомогою старої чаклунки, розкусив «красеня», йому вдається отруїти царя. Вина падає на старого батька вбитого дворянина.
Військо піднімає бунт, бажаючи мати правителем Рустан. Гюльнара просить у нього захисту, пропонуючи розділити з ним царську корону. Поки Рустан змушений піти на це, хоча вирішив стати повноправним володарем.
Недовго триває жорстоке правління Рустан. Зріє змова, відкривається істина з отруєнням царя. Гюльнара розуміє, яку непоправну помилку зробили її батько і вона, довірившись себелюбця, що кров невинних. Але навіть викритий у всіх злочинах, Рустан впевнений у своїй перевазі над людьми і вимагає від Гюльнар передачі йому всієї влади над країною. Але не завжди «найсильніший прав», військо переходить на бік справедливої Гюльнар. Воїни переслідують тікають Рустан і Зангієв. Рятуючись від них, Рустан стрибає у річку з того самого мосту, на якому вбив людину, і - прокидається.
Жахливий сон ще панує над ним якийсь час. Потім за допомогою Мірзи і Масуда він переконується в тому, що всього лише сон - одна ніч, а не ціле життя, страшна життя, - поділяв його з близькими. Він насилу приходить до тями і радісно, полегшено усвідомлює, що не винен, не здійснював вбивств, що може знайти душевний світ - а це найголовніше.
Ставши на коліна перед Масудом, Рустан просить його виконати три прохання: знову прийняти в свою сім'ю, відпустити Занг на свободу і звичайно ж віддати за нього улюблену Мірзу. На перші дві прохання Масуд охоче погоджується. Потім застерігає племінника, адже сни являють собою «приховані бажання» життя - «за собою стеж, мій син». Щаслива Мірза квапить батька з відповіддю і на останнє прохання.