Палац виявляється вибудований з солі, яку з задоволенням лижуть оточуючі його люди. У першому залі палацу вони бачать прекрасну жінку-музиканта, що грає поперемінно на цитрі з чистого золота та інших незвично прикрашених інструментах. В іншому залі палацу сидить німфа, половина обличчя якої стара, половина - молода, оточена письменниками і поетами. У наступному залі розташовувалася німфа антикварів, оточена скарбами. І так триває до тих пір, поки Криті не охоплює бажання побачити саму Софісбеллу - володарку усього палацу.

Що стосується Андреніо, то він виявляється на величезній площі ремісників: Пирожников, котельників, гончарів, шевців, заповненої такої потворної за зовнішністю натовпом, що Андреніо кидається стрімголов геть.

Крит у супроводі супутників: придворного, студента і солдата, підіймається на гору і на самій її вершині несподівано зустрічає зниклого Андреніо. Зрадівши зустрічі, вони розповідають свої історії і рухаються далі. По дорозі у них відбувається зустріч із Софісбеллой-Фортуною, володаркою смертних, яка має дивний вигляд: замість туфель - коліщата, половина сукні траурна, половина - святкове. Після закінчення бесіди вона роздає дари, і друзям дістається Дзеркало Прозріння. Тим часом починається скажена тиснява, в якій вони залишаються живі тільки тому, що дочка фортуни - Удача встигає схопити їх за волосся і переправити на іншу вершину. Вона вказує їм шлях до палацу Віртеліі - королеви Блаженства.

Зустрінутий Критий і Андреніо самітник приводить їх в будівлю, схожу на монастир, в якому Відлюдник розповідає про способи набуття Щастя і показує дорогу до палацу Віртеліі. По дорозі вони потрапляють в будинок, де знайомляться зі зброєю всіх відомих історії героїв і озброюються мечами істини, шоломами розсудливості і щитами терпіння. Друзям доводиться вступити в битву з трьома сотнями чудовиськ і здолати їх. Опинившись біля входу в чудовий палац, вони зустрічають Сатира, що показує їм безліч чудовиськ, які наміряється їх полонити.

Подолавши безліч труднощів, друзі досягають палацу, де бачать привітну й прекрасну царицю, що дає аудієнцію багатьом бажаючим. Всі отримують мудрі поради Віртеліі, а друзі питають дорогу до Фелісінде. Закликавши чотирьох подруг: Справедливість, Мудрість, Хоробрість і Помірність, вона велить їм допомогти подорожнім знайти бажане. Критий і Андреніо подхивативает вітер, і вони виявляються на дорозі, що веде до помічниці Віртеліі - Гоногіі. Шлях їх виявляється важким і довгим, біля підніжжя Альп голова Андреніо починає біліти, а «лебединий пух Критий рідшати». Якщо Піренеї вони проходили потіючи, то в Альпах - кашляючи. «Скільки в юності попотеешь, стільки в старості покашляти».

Повільно пересуваючись, друзі опиняються біля наполовину звалився, старого будинку. Супроводжуючий їх Янус - людина з двома обличчями, представив його як палац Старості. Біля входів у будівлю воротар знімає лати і знаки гідності з багатьох героїв: Альби, Цезаря, Антоніо де Лейва (винахідника мушкета) і багатьох інших, і пускає одних у двері почестей, а інших - у двері печалей. Критий потрапляє в першу і досягає вищого пошани серед своїх супутників, де не було черні. Андреніо ж, що потрапив у другу двері, піддається мукам і, досягнувши трону Старості, бачить крит по інший бік трону. Секретар Старості зачитує протокол про права того й іншого.

Після цих пригод друзі виявляються в палаці Веселощів, наповненому радіючих людьми. Андреніо засинає мертвим сном, а Критий оглядає палац, де виявляє масу гидот, пов'язаних з пияцтвом і розпустою. Повернувшись до Андреніо з новим супутником - Угадчіком, вони відправляються до Італії. Багато чудес бачать вони в дорозі, сенс життя і смерті все більше розкривається ім. Зустрінуті ними Дешифровщик, Шарлатан і Ошуканець кожен дають своє пояснення змісту всього сущого, основний висновок з яких зводиться до того, що «Зваблювання стоїть при вході в світ, а Прозріння при виході».

Андреніо, спокусившись в дорозі палацом Невидимих, зникає з поля зору своїх супутників, і ті далі йдуть одні. Новий супутник Кріт - Ясновидець заспокоює його і обіцяє відшукати Андреніо. Дійсно, в однієї з розвилок дороги з'являється Андреніо, а зникаючий Ясновидець вселяє йти в «Столицю вінценосного Знання», що лежить в Італії.

Багато пережили вони по дорозі до Риму, наближаючись до бажаної Фелісінде. Розборонити двох забіяк, кичливостью і Лінивого, друзі рухаються спочатку за чванливою а потім за Ледачим. Нарешті вони виявляються у квітучій місцевості, серед тих, хто бавиться італійців на порозі печери Ніщо, куди провалилися всі, хто насмілювався переступити її поріг. Лінивий намагається зіштовхнути Андреніо в печеру, а Честолюбний - захопити Критий до палацу суєтності. Друзі, схопившись за руки, встояли проти цього зла. і за допомогою пілігримів прийшли до палацу іспанського посла. З палацу, засмучені звісткою про смерть Фелісінди, вони відправляються оглядати Рим і зупиняються ночувати в готелі. Вночі до них проникає Постоялець і, попередивши про пастку, яка їм уготована, відкриває таємний лаз, довів їх у страшні печери. У печерах вони бачать привидів із свити Смерті, яка на їх очах править суд. З печери їх виводить Пілігрим - ніколи не стара людина, і закликає відвідати Острів Безсмертя. На Острові Безсмертя друзі виявляються перед бронзовими воротами, де Заслуга - вартовий воріт запитує у вхідних грамоту, «перевірену Мужністю і підтверджену Молва». Побачивши підпису Філософії, Розуму, Пильності, Самосвідомості, твердості, Обережності, пильність і так далі, страж пропускає Андреніо і Крит в обитель Вічності.