її честь гімни і мадригали. Плоди його натхнення сплачені сповна! Мурр і Місміс знову зустрічаються під місяцем, ніхто їм не перешкоджає співати дуетом (вона - на рідкість музична). Кіт вирішується застосувати радикальний засіб від подальших амурних мук: пропонує своєї Прекрасної Дами лапу і серце. Про Боги! Вона - згодна! .. Однак у житті будь-якого поета годинник блаженства швидкоплинні: Місміс змінює Муррей з строкатим котом-ловеласом. Пояснення подружжя протікає на диво спокійно, обидва зізнаються один одному в серцевому охолодженні - і вирішують йти далі кожен своїм шляхом. Мурр повертається до наук і образотворчих мистецтв з ще більшим завзяттям, ніж до зустрічі з Місміс ...
Тим часом у Зігхартсвейлер приїжджає з Італії принц Гектор, нащадок знатного і багатого роду, за якого князь Іриней задумав видати дочку. На балу Гедвіга веде себе більш ніж дивно, шокуючи весь двір: вона три рази поспіль танцює з принцом лихий італійський танець, зовсім не властивий її природі. Принц їй зовсім не милий - але робить на неї якесь демонічне вплив. Сильне враження справляє принц і на Юлію: вона в розмові з матір'ю уподібнює його погляд вогненному погляду василіска. Радниця Бенцоні сміється: відразу двом дівчатам милий принц здається чудовиськом - що за дурниці! Ні, це голос серця, запевняє мати Юлії. Після балу їй снився принц, під виглядом капельмейстера Крейслера уклав її в обійми зі словами: «Ти вже вбита - і відтепер повинна бути моєю!» Від цих зазіхань її рятує уві сні справжній, а не удаваний Крейслер - благочинний дух замку, покликаний захистити і її і принцесу Гедвіга від злих чар. Радниця Бенцоні тлумачить цей сон на свій лад: Йоганнес Крейслер - людина, що вносить розлад у життя при дворі князя. Мало їй маестро Абрагама - тепер ще й цей музикант! Вона зобов'язана втрутитися в розвиток подій! ..
Годі й казати, що неприязнь до принца Гектору живить і Крейслер. Абрагам згоден: це суцільне змій-спокусник. Шлюб з Гедвіга він готовий укласти лише за розрахунком, насправді у нього види на Юлію. Зрозуміло, Крейслер повинен заступитися за її честь, але звичайна зброя тут недоречно. Маестро Абрагам вручає другу мініатюрний портрет якогось обличчя, погляд на яке повалить Гектора в жах і зверне його тікати. Передбачення збувається в точності. Але і капельмейстер раптово зникає з замку. У парку знаходять його капелюх зі слідами крові. Ясно, що хтось - швидше за все, ад'ютант Гектора - намагався його вбити. Але чи вбив? "Відповіді немає: ад'ютанта в цю ніч теж слід прохолов ...
Новий приятель Мурра чорний кіт Муцій дорікає йому: «Ви кинулися з однієї крайності в іншу, ви ось-ось перетворитеся в огидного філістера, чиї дії залежать від привхідних обставин, а не від голосу честі. Ваше усамітнення вас не втішить, але ще більше вам нашкодить! »Муцій рекомендує Мурра своїм друзям - котячий бурша, які приймають його як побратима, виспівуючи« Gaudeamus igitur »та інші гімни. Їх гурток розпадається після декількох співок на даху: мешканці будинку труять буршів мерзенними собаками, внаслідок чого віддає Богові душу славний Муцій. На тризні Мурр знайомиться з чарівною маленькою кішечкою Міною. Він готовий ринутися на штурм її серця - і раптом бачить віддалік Місміс, про яку й думати забув. Місміс зупиняє Мурра: «Мина - твоя дочка!» Кіт повертається до себе під грубку, дивуючись примх і примхам долі ...
Крейслер - про що він повідомляє в листі маестро Абрагама - знайшов притулок у монастирі. У той час як у Зігхартсвейлере відбуваються в його відсутність бурхливі події (хвороба і чудесне зцілення Гедвіга, таємне повернення принца Гектора, виявлення трупа його ад'ютанта, нарешті, в'їзд гусарського полку зі столиці - там пройшов слух, що в замку князя Іринея змову і мало не революція), винуватець всього цього вперше переживає душевну рівновагу і присвячує себе музиці. Уві сні йому бачиться Юлія - ангельська діва, що співає нечуваної краси «Agnus Dei»; прокинувшись, Крейслер записує цю музику, сам до кінця не вірячи в те, що він - її автор. Він готується прийняти чернечі обіти - але тут в абатство приїжджає з Італії новий настоятель отець Кипріян, призначений самим римським папою. Похмурий аскет, він рішуче змінює уклад життя в монастирі. Крейслер ясно бачить: у нових обставинах музика в його душі затихне. Вночі в абатстві відбувається відспівування - у небіжчика Крейслер дізнається ад'ютанта принца Гектора, якого він убив, захищаючись від його нападу в Зігхартсвейлерском парку ... Капельмейстер здогадується, що виявився залучений в якусь страшну таємницю, до якої має пряме відношення батько Кипріан, - про що відверто і оголошує новому абатові. Суворий чернець миттєво змінюється й, сповнений духу лагідності і любові, розповідає Крейслера повість свого життя, яка проливає світло і на багато чого, що стосується мешканців замку, де ще недавно шукав натхнення наш музикант.
У молодості батько Кипріан, спадкоємець могутнього государя, і його молодший брат були на військовій службі в Неаполі. Майбутній абат вів спосіб життя самий розпусний, не пропускаючи жодної красуні.
Одного разу на вулиці якась стара циганка запропонувала йому познайомитися з дамою не тільки найгарнішою, але і рівною принцу за походженням. Антоніо (так його звали тоді) визнав стару за звичайну звідницю. Яке було здивування принца, коли, через кілька днів, він зустрів