Між тим Герсід, один із слуг Магомета, в минулому викрав дітей Зопіра і знає про їхню долю, призначає шейху побачення; але воно не відбулося, тому що Омар, розгадавши намір Герсіда відкрити таємницю, вбиває його. Але Герсід все-таки встигає залишити передсмертну записку і передати її Фанору. У цей час Зопір йде молитися до вівтаря і не скупиться на прокльони на адресу Магомета. Сеїд поспішає перервати блюзнірську промову, оголює зброю і завдає удар. З'являється Фанор. Він з жахом, що не встиг запобігти вбивству, і повідомляє всім фатальну таємницю. Сеїд падає на коліна з вигуком: «Поверніть мені мій меч! І я, себе картаючи ... »Пальміра утримує руку Сеїд:« Нехай не в Сеїд він встромиться, а в мене! До батьковбивства я підштовхувала брата! »Зопір ж, смертельно поранений, обіймає дітей:« У час смерті мені доля послала дочку і сина! Зійшлися вершини бід і радощів вершини ». Батько з надією дивиться на сина: «Зрадник не піде від страти і ганьби. Я буду помстився ».

Омар, побачивши Сеїд, наказує слугам схопити його як вбивцю Зопіра. Тільки тепер юнак дізнається про підступність Пророка. Воєначальник поспішає до Магомета і доповідає про обстановку в місті. Зопір вмирає, розгніваний народ, насамперед у всьому слухняний, нарікає. Омар пропонує заспокоїти натовп запевненнями в тому, що Зопір прийняв смерть за відкидання ісламу, а його жорстокий вбивця Сеїд не уникне кари за скоєне. Війська Магомета скоро будуть в місті - Пророк може не сумніватися в перемозі. Магомет цікавиться, чи не міг хто-небудь видати Сеїд таємницю його походження, і воєначальник нагадує йому, що Герсід, єдиний присвячений, мертвий. Омар зізнається, що у вино Сеїд він влив отруту, тому близький годину і його смерті.

Магомет велить покликати до нього Пальміру. Він радить дівчині забути про брата і обіцяє їй багатство і розкіш. Всі її нещастя вже позаду, вона вільна, і він готовий зробити для неї все, якщо вона буде йому кориться. Дівчина з презирством і обуренням кидає: «Вбивця, лицемір безчесний і кривавий, ти смієш спокушати мене нечистої славою?» Вона впевнена, що лжепророк буде викрито і відплата недалеко. Народ, довідавшись про вбивство Зопіра, виходить на вулиці, бере в облогу в'язницю, на боротьбу піднімаються всі городяни. Бунт очолює Сеїд. Він кричить у нестямі, що в смерті його батька винен Магомет, і стихійна лють мас готова обрушитися на лиходія. Раптово знесилений від дії отрути Сеїд на очах натовпу хитається і падає. Скориставшись цим, Магомет заявляє, що це Бог карає невірного, і так буде з усіма, хто зробить замах на нього, великого Пророка: «Будь-який, хто заперечити наважиться наказом, - нехай навіть у помислах, - покараний буде відразу. І якщо день для вас сяє до цих пір, то тому, що я пом'якшив свій вирок ». Але Пальміра викриває Магомета, кажучи, що її брат гине від отрути, і проклинає негідника. Вона називає Магомета кривавим звіром, позбавивши її і батька, і матері, і брата. Немає більше нічого, що прив'язувало б її до життя, тому вона йде слідом за своїми близькими. Сказавши це, дівчина кидається на меч Сеїд і гине.

При вигляді вмираючої Пальміри Магомет на мить піддається почуттю кохання, але тут же пригнічує в собі цей порив людяності зі словами: «Я повинен Богом бути - чи влада земна впаде». І йому вдається опанувати натовпом, уникнути загрожуючого було викриття за допомогою нового цинічного обману, лжечуда, яке знову кидає неосвічених масу жителів Мекки до його ніг.